Przegląd ustawień
W Ustawieniach aktualizujesz dane firmy, wygląd aplikacji, reguły protokołów i inne obszary wpływające na codzienną pracę w Deratix.
Dostęp do ustawień
- Desktop: Kliknij Ustawienia w lewym panelu.
- Mobile: Stuknij Więcej na dolnym pasku, a następnie Ustawienia.
Uwaga: Pozycje są wyświetlane zgodnie z uprawnieniami ustawionymi przez administratora. Jeśli czegoś nie widzisz, nie masz do tego dostępu.
Co tutaj znajdziesz
| Obszar | Co ustawisz | Więcej |
|---|---|---|
| Ogólne | Dane firmy, logo, pieczątkę, kolor firmowy, ikonę aplikacji i font interfejsu | Ta strona |
| Klienci | Uproszczone tworzenie klientów i wymagalność emaila przy nowym kliencie | Settings clients |
| Protokół | Numerację, szablon PDF, teksty protokołu i workflow kontroli | Settings protocol |
| Sekcje i widoczność | Które sekcje protokołu są w formularzu, PDF, emailu i portalu klienta | Settings sections |
| Powiadomienia | Nadawcę, odbiorców i sposób wysyłki emaili z protokołami | Settings notifications |
| Użytkownicy | Konta użytkowników, zaproszenia i dostęp do aplikacji | User management |
| Uprawnienia | Prawa dostępu dla ról i części aplikacji | Permissions |
| Aktywność | Przegląd ważnych akcji w aplikacji | Activity logs |
Ustawienia ogólne
Zakładka Ogólne zawiera dane używane w aplikacji i w materiałach dla klienta.
Dane firmy
Te dane pojawiają się głównie w nagłówku protokołów PDF:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nazwa firmy | Oficjalna nazwa firmy |
| Ulica, kod, miasto, kraj | Adres siedziby |
| NIP/VAT i dane identyfikacyjne | Dane identyfikacyjne i podatkowe |
| Telefon, email, strona www | Dane kontaktowe dla klienta |
Przed zapisaniem sprawdź pisownię, odstępy i format danych podatkowych. Te teksty trafiają do nowych protokołów PDF.
Kolor firmowy
Kolor podstawowy służy do wyróżnień w aplikacji i w protokole PDF. Wybierzesz go klikając pole koloru.
Logo i pieczątka
Logo i pieczątka są dodawane do protokołów PDF zgodnie z ustawieniami protokołu.
- Kliknij Wybierz obraz albo aktualny obraz.
- Wybierz plik z biblioteki lub prześlij nowy.
- Potwierdź wybór i zapisz ustawienia.
Obsługiwane są popularne formaty obrazu, takie jak PNG, JPG, GIF i WebP. Dla logo i pieczątki najlepiej sprawdza się PNG z przezroczystym tłem.
Ikona aplikacji i krótka nazwa
Ikona i krótka nazwa są używane po zainstalowaniu Deratix na telefonie lub komputerze.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Ikona PWA | Ikona aplikacji na urządzeniu, zalecany rozmiar 512 × 512 px |
| Krótka nazwa | Nazwa wyświetlana pod ikoną aplikacji |
Font aplikacji
Font aplikacji wpływa na teksty w interfejsie Deratix. Po zapisaniu zmiana pojawi się w aplikacji.
Uwaga: Font protokołu PDF ustawia się osobno w ustawieniach protokołu.
Zapisywanie zmian
- Zmień potrzebne pola.
- Kliknij Zapisz na dole aktualnej zakładki.
- Poczekaj na potwierdzenie zapisu.
Jeśli masz niezapisane zmiany i przejdziesz do innej zakładki albo opuścisz stronę, aplikacja ostrzeże Cię, żeby ich nie utracić.
Powiązane tematy
- Ustawienia protokołu — numeracja, szablon PDF i workflow
- Sekcje i widoczność — zawartość formularza, PDF, emaila i portalu
- Powiadomienia — wysyłanie emaili z protokołami
- Ustawienia klientów — uproszczone tworzenie klientów
- Zarządzanie użytkownikami — konta i zaproszenia
- Uprawnienia — prawa dostępu