Szczegóły placówki

Szczegóły placówki otwórz, gdy chcesz pracować z jednym konkretnym adresem klienta: sprawdzić dane kontaktowe, zobaczyć dokumenty przypisane do miejsca lub znaleźć protokoły wykonane w tej placówce.

Szczegóły placówkiDesktop

Jak tu przejść

1. Otwórz bazę klientów.
2. Kliknij klienta.
3. W sekcji Placówki kliknij konkretną placówkę.

Szczegóły możesz otworzyć także z linków w protokołach lub z innych części aplikacji, które pracują z adresem klienta.

Co tutaj znajdziesz

U góry widzisz nazwę placówki i nazwę klienta. Pod nagłówkiem znajdują się dwie szybkie statystyki:

Statystyki pozwalają szybko sprawdzić, czy placówka ma już historię działań i potrzebne dokumenty.

Informacje o placówce

Karta Informacje o placówce pokazuje dane zapisane dla adresu:

• pełny adres,
• osobę kontaktową,
• telefon,
• e-mail,
• godziny otwarcia,
• notatkę,
• link Pokaż na mapie, jeśli zapisano współrzędne GPS.

Telefon i e-mail są klikalne. Link do mapy otwiera położenie placówki w usłudze mapowej.

Edycja placówki

Jeśli masz uprawnienie do edycji klientów, w nagłówku pojawi się przycisk Edytuj.

• Desktop: przycisk Edytuj jest widoczny bezpośrednio w nagłówku.
• Mobile: przycisk znajdziesz w menu Więcej opcji.

Edycja wymaga połączenia z internetem. Jeśli jesteś offline, przycisk jest niedostępny.

Uwaga: Jeśli nie widzisz przycisku Edytuj, nie masz uprawnienia do edycji placówki ustawionego przez administratora.

Dokumenty

Sekcja Dokumenty pokazuje dokumenty przypisane do placówki. Mogą to być na przykład umowy, certyfikaty, mapy lub inne dokumenty potrzebne podczas pracy w danym miejscu.

Jeśli masz uprawnienie do zarządzania dokumentami, możesz:

• przesłać nowy dokument dla placówki,
• otworzyć podgląd dokumentu,
• edytować dane dokumentu,
• usunąć dokument.

Jeśli nie masz uprawnienia do zarządzania, dokumenty widzisz tylko do odczytu.

Protokoły

Sekcja Protokoły pokazuje najnowsze protokoły wykonane w tej placówce.

Z wiersza protokołu możesz otworzyć jego szczegóły. Jeśli protokołów jest więcej, użyj linku do wyświetlenia pełnej historii z filtrem dla tej placówki.

Kiedy używać szczegółów placówki

Użyj szczegółów placówki szczególnie wtedy, gdy:

• klient ma więcej placówek i chcesz pracować tylko z jedną z nich,
• chcesz sprawdzić dokumenty dla dokładnego miejsca,
• szukasz historii działań pod konkretnym adresem,
• musisz uzupełnić lub poprawić dane kontaktowe placówki.

Powiązane artykuły

• Szczegóły klienta - ogólny przegląd klienta i wszystkich jego placówek
• Dokumenty - praca z dokumentami w aplikacji
• Historia protokołów - wyszukiwanie i filtrowanie protokołów