Szczegóły obiektu

Szczegóły obiektu otwórz, gdy chcesz pracować z jednym konkretnym adresem klienta: sprawdzić dane kontaktowe, zobaczyć dokumenty przypisane do miejsca lub znaleźć protokoły wykonane w tym obiekcie.

Szczegóły obiektuDesktop

Jak tu przejść

1. Otwórz bazę klientów.
2. Kliknij klienta.
3. W sekcji Obiekty kliknij konkretny obiekt.

Szczegóły możesz otworzyć także z linków w protokołach lub z innych sekcji aplikacji, które pracują z adresem klienta.

Co tutaj znajdziesz

U góry widzisz nazwę obiektu i nazwę klienta. Pod nagłówkiem znajdują się dwie szybkie statystyki:

Statystyki pozwalają szybko sprawdzić, czy obiekt ma już historię działań i potrzebne dokumenty.

Informacje o obiekcie

Karta Informacje o obiekcie pokazuje dane zapisane dla adresu:

• pełny adres,
• osobę kontaktową,
• telefon,
• e-mail,
• godziny otwarcia,
• notatkę,
• link Pokaż na mapie, jeśli zapisano współrzędne GPS.

Telefon i e-mail są klikalne. Link do mapy otwiera położenie obiektu w usłudze mapowej.

Edycja obiektu

Jeśli masz uprawnienie do edycji klientów, w nagłówku pojawi się przycisk Edytuj.

• Desktop: przycisk Edytuj jest widoczny bezpośrednio w nagłówku.
• Mobile: przycisk znajdziesz w menu Więcej opcji.

Edycja wymaga połączenia z internetem. Jeśli jesteś offline, przycisk jest niedostępny.

Uwaga: Jeśli nie widzisz przycisku Edytuj, nie masz uprawnienia do edycji obiektu ustawionego przez administratora.

Dokumenty

Sekcja Dokumenty pokazuje dokumenty przypisane do obiektu. Mogą to być na przykład umowy, certyfikaty, mapy lub inne dokumenty potrzebne podczas pracy w danym miejscu.

Jeśli masz uprawnienie do zarządzania dokumentami, możesz:

• przesłać nowy dokument dla obiektu,
• otworzyć podgląd dokumentu,
• edytować dane dokumentu,
• usunąć dokument.

Jeśli nie masz uprawnienia do zarządzania, dokumenty widzisz tylko do odczytu.

Protokoły

Sekcja Protokoły pokazuje najnowsze protokoły wykonane w tym obiekcie.

Z wiersza protokołu możesz otworzyć jego szczegóły. Jeśli protokołów jest więcej, użyj linku do wyświetlenia pełnej historii z filtrem dla tego obiektu.

Kiedy używać szczegółów obiektu

Użyj szczegółów obiektu szczególnie wtedy, gdy:

• klient ma więcej obiektów i chcesz pracować tylko z jednym z nich,
• chcesz sprawdzić dokumenty dla dokładnego miejsca,
• szukasz historii działań pod konkretnym adresem,
• musisz uzupełnić lub poprawić dane kontaktowe obiektu.

Powiązane artykuły

• Szczegóły klienta - ogólny przegląd klienta i wszystkich jego obiektów
• Dokumenty - praca z dokumentami w aplikacji
• Historia protokołów - wyszukiwanie i filtrowanie protokołów