Historia protokołów

Tutaj znajdziesz wszystkie utworzone protokoły. Możesz je wyszukiwać, filtrować według różnych kryteriów, pobierać PDF oraz przełączyć listę na przejrzysty kalendarz.

Historia protokołówDesktop

Dostęp

Historię protokołów otworzysz:

• klikając Protokoły w menu bocznym
• z dashboardu, klikając kartę Protokoły
• na telefonie przez ikonę Protokoły w dolnej nawigacji

Lista i kalendarz

Protokoły możesz przeglądać w dwóch widokach. Przełącznik Lista / Kalendarz znajdziesz w górnym pasku (na telefonie pod nim):

• Lista — tabela (na komputerze) lub karty (na telefonie) z wyszukiwaniem, filtrami i pobieraniem PDF. To widok domyślny, opisany na tej stronie.
• Kalendarz — planistyczny przegląd protokołów w czasie, przydatny do rozkładania pracy techników. Szczegóły znajdziesz w kalendarzu protokołów.

Widok protokołów

Widok tabeli (Desktop)

Na desktopie protokoły są wyświetlane w tabeli z kolumnami:

Szerokość kolumn na komputerze możesz dopasować, przeciągając krawędź nagłówka.

Etykiety statusu

Kolorowa etykieta statusu wyświetla się w kolumnie Numer protokołu:

Uwaga: Wysłane protokoły wyświetlają się na liście bez kolorowej etykiety — to domyślny stan finalny. Etykieta zwraca więc uwagę tylko na protokoły, które jeszcze wymagają działania. Zwrócony i Anulowany mają podobny pomarańczowy kolor, różnią się nazwą i ikoną.

Więcej o statusach i cyklu życia protokołu znajdziesz w szczegółach protokołu.

Dodatkowe oznaczenia przy protokole

Obok etykiety statusu mogą pojawić się dodatkowe oznaczenia:

Granice nieaktywności ustawia administrator w ustawieniach protokołu.

Uwaga: Oznaczenia Edytowane przez Ciebie i W trakcie edycji pojawiają się tylko przy protokołach w trakcie albo przekazanych do kontroli. Wysłanych protokołów nie edytuje się już bezpośrednio, więc nie mają blokad edycji.

Widok kart (Mobile)

Na urządzeniach mobilnych protokoły są wyświetlane jako karty z kluczowymi informacjami, w tym z etykietą statusu.

Ukrywanie kolumn

Klikając ikonę kolumny w pasku narzędzi, możesz ukrywać lub pokazywać poszczególne kolumny tabeli.

Wyszukiwanie

1. Wpisz tekst w polu wyszukiwania w górnym pasku
2. Wyniki filtrują się automatycznie

Możesz wyszukiwać według:

• numeru protokołu
• nazwy klienta
• miejsca wykonania (adresu)
• imienia i nazwiska technika

Filtry

Opcje filtrowania różnią się w zależności od urządzenia.

Na komputerze

Na komputerze filtrujesz bezpośrednio pod nagłówkiem tabeli:

• Filtry tekstowe — pod kolumnami Numer protokołu, Klient, Miejsce wykonania i Technik.
• Data — klikając ikonę kalendarza przy kolumnie Data pracy lub Utworzone, wybierzesz okres (od – do).
• Usterki — przycisk Filtr przy kolumnie Usterki; wybierasz typy (organizacyjne, budowlane, higieniczne).
• Tagi — wybór przy kolumnie Tagi, jeśli masz uprawnienie do przeglądania tagów.

Na telefonie

Na telefonie dotknij przycisku Filtry w górnym pasku. Otworzy się okno dialogowe ze wszystkimi filtrami w jednym miejscu:

• Numer protokołu, Klient, Miejsce wykonania, Technik
• Stan protokołu — W trakcie, Na kontroli, Wysłany, Anulowany
• Typ usterek — organizacyjne, budowlane, higieniczne
• Tagi (jeśli masz uprawnienie)
• Data pracy i Utworzone (okres od – do)

Liczba aktywnych filtrów wyświetla się bezpośrednio na przycisku Filtry.

Czyszczenie filtrów

Gdy aktywny jest co najmniej jeden filtr, wyświetla się przycisk Usuń filtry (na komputerze) lub Usuń wszystkie (w oknie dialogowym na telefonie), który anuluje wszystkie filtry naraz.

Sortowanie

Kliknięcie nagłówka kolumny zmienia sortowanie:

• pierwsze kliknięcie: rosnąco ↑
• drugie kliknięcie: malejąco ↓

Domyślne sortowanie jest według daty utworzenia malejąco (najnowsze najpierw).

Udostępnianie filtrów przez adres strony

Wszystkie filtry, wyszukiwanie oraz sortowanie zapisują się w adresie strony. Oznacza to, że:

• możesz udostępnić link z zastosowanymi filtrami
• po odświeżeniu strony filtry pozostają zachowane
• często używane ustawienie filtrów możesz zapisać jako zakładkę

Protokoły offline i wersje robocze

Na liście na pierwszej stronie u góry wyświetlają się także:

• Wersje robocze — protokoły w trakcie zapisane do dokończenia (etykieta Szkic)
• Protokoły offline — protokoły utworzone bez połączenia, które czekają na synchronizację (etykieta Oczekuje na synchronizację, ewentualnie Synchronizacja nie powiodła się)

Te pozycje są wizualnie odróżnione od już zapisanych protokołów. Więcej w trybie offline.

Szczegóły protokołu

Kliknięcie wiersza lub karty otwiera szczegóły protokołu z kompletnym przeglądem, w tym z osią czasu zmian, sekcjami i możliwością pobrania PDF.

Dokumenty PDF

Pobieranie i podgląd PDF

W kolumnie Akcje (na telefonie na karcie protokołu) przy każdym protokole z wygenerowanym PDF masz dwie możliwości:

• Pobierz PDF (ikona strzałki w dół) — PDF zostanie pobrany na Twoje urządzenie
• Podgląd PDF (ikona oka) — PDF otworzy się w podglądzie bezpośrednio w aplikacji

PDF możesz pobrać również w szczegółach protokołu przyciskiem Pobierz PDF.

Co zawiera PDF

• Nagłówek z logo i danymi firmy
• Dane klienta i adresu
• Szczegóły pracy (data, godzina, typ)
• Wszystkie sekcje według ustawień widoczności
• Podpisy klienta i technika

Stronicowanie

Przy większej liczbie protokołów:

• domyślnie wyświetla się 20 protokołów na stronę
• możesz zmienić liczbę na 10, 50 albo 100
• użyj przycisków « i », aby przechodzić między stronami
• przy zmianie strony lista automatycznie przewija się na początek

Utworzenie nowego protokołu

Z historii protokołów możesz utworzyć nowy protokół:

• klikając przycisk + Nowy protokół w nagłówku strony
• jeśli masz zastosowane filtry, po utworzeniu protokołu wrócisz do przefiltrowanej listy

Wskazówki

Wskazówka: Aby szybko znaleźć protokół, użyj numeru protokołu — jest unikalny i precyzyjny.

Wskazówka: Filtry pozostają w adresie strony, więc możesz zapisać zakładkę z często używanym ustawieniem filtrów.

Wskazówka: W trybie offline widzisz tylko protokoły zsynchronizowane przed utratą połączenia oraz lokalnie zapisane protokoły offline i wersje robocze.

Wskazówka: Użyj filtra usterek, aby szybko znaleźć protokoły z problemami u klientów.