Konfiguracja początkowa
Po rejestracji i pierwszym logowaniu skonfiguruj aplikację dla swojej firmy. Ten artykuł prowadzi przez najważniejsze kroki w zalecanej kolejności.
Wskazówka: Po zalogowaniu aplikacja pokazuje podstawową orientację. Ten artykuł jest pełną listą kontrolną, do której możesz wrócić.
Lista Kontrolna
| # | Krok | Priorytet | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dane firmy | Wymagane | 5 min |
| 2 | Logo i pieczęć | Wymagane | 2 min |
| 3 | Ustawienia protokołu | Wymagane | 3 min |
| 4 | Słowniki | Ważne | 10-30 min |
| 5 | Sekcje formularza | Zalecane | 2 min |
| 6 | Użytkownicy i uprawnienia | Ważne | 5-15 min |
| 7 | Klienci | Ważne | 5-30 min |
| 8 | Powiadomienia email | Zalecane | 2 min |
| 9 | Instalacja na urządzeniu | Zalecane | 1 min |
1. Dane Firmy
Gdzie: Ustawienia → Ogólne
Te dane pojawiają się w nagłówku każdego protokołu PDF. Uzupełnij nazwę firmy, adres, identyfikatory podatkowe oraz dane kontaktowe.
Uwaga: Dane firmy są automatycznie przenoszone do nowych protokołów. Jeśli ich brakuje, nagłówek PDF będzie pusty.
Szczegóły: Przegląd ustawień.
2. Logo i Pieczęć
Gdzie: Ustawienia → Ogólne
Wgraj logo i pieczęć firmy. Obsługiwane formaty: PNG, JPG, GIF, WebP. Najlepszy efekt daje PNG z przezroczystym tłem.
3. Ustawienia Protokołu
Gdzie: Ustawienia → Protokół
Skonfiguruj prefiks numeracji, tytuły PDF, teksty nagłówka i stopki, czcionkę oraz widoczność elementów takich jak logo, pieczęć i dane firmy.
Wskazówka: Prefiks wybierz przed utworzeniem pierwszych protokołów. Format jest automatyczny:
PREFIKS-ROK-NUMER.
Szczegóły: Ustawienia protokołu.
4. Słowniki
Gdzie: Słowniki
Słowniki zawierają pozycje wybierane przez techników w protokołach.
- Materiały - dodaj najczęściej używane preparaty i jednostki.
- Typy instalacji - dodaj urządzenia montowane u klientów.
- Szkodniki, typy pracy, podtypy pracy i tagi - sprawdź i dostosuj.
- Zalecenia i jednostki zwykle są gotowe do użycia.
5. Sekcje Formularza
Gdzie: Ustawienia → Sekcje i widoczność
Ustal, które sekcje formularza są aktywne, gdzie są widoczne oraz jakie podpisy są wymagane.
Szczegóły: Sekcje i widoczność.
6. Użytkownicy i Uprawnienia
Gdzie: Ustawienia → Użytkownicy
Utwórz konta techników i menedżerów. Dla każdego użytkownika ustaw login, hasło, email i rolę.
Wskazówka: Uprawnienia można dopracować w uprawnieniach.
7. Klienci
Przed pierwszym protokołem dodaj co najmniej jednego klienta. Możesz zrobić to ręcznie, bezpośrednio w formularzu protokołu albo przez import z SuperFaktúra.
Jeśli korzystasz z SuperFaktúra i połączenie jest ustawione:
- Przejdź do Integracje → SuperFaktúra.
- Sprawdź status połączenia lub poproś administratora albo wsparcie Deratix o konfigurację.
- Uruchom import.
Szczegóły: Baza klientów i SuperFaktúra.
8. Powiadomienia Email
Gdzie: Ustawienia → Powiadomienia
Ustaw, kto ma otrzymywać wiadomości przy nowych protokołach i co ma zawierać email.
9. Instalacja na Urządzeniu
Deratix to aplikacja PWA. Zainstaluj ją na telefonie lub komputerze, aby szybciej uruchamiać aplikację i pracować offline.
Gotowe
Po tych krokach firma jest gotowa do pracy. Kontynuuj od Szybkiego startu.