Kalendarz protokołów
Kalendarz pokazuje protokoły rozłożone w czasie oraz według techników. Skorzystaj z niego, gdy chcesz rozplanować pracę na nadchodzące dni, szybko zaplanować nowy protokół lub przenieść termin.
Otwarcie kalendarza
Kalendarz to drugi widok historii protokołów — pracujesz więc z tymi samymi protokołami, tylko inaczej uporządkowanymi.
- Desktop: w górnym pasku kliknij przełącznik Kalendarz (obok Lista).
- Telefon: pod górnym paskiem dotknij Kalendarz.
Wybrany widok oraz okres zapisują się w adresie strony, dzięki czemu link możesz zapisać jako zakładkę lub udostępnić.
Tryby widoku
W pasku kalendarza wybierasz, jak mają być wyświetlane protokoły:
| Tryb | Co wyświetla |
|---|---|
| Tydzień zespołu | Tydzień w kolumnach z technikami obok siebie — przegląd, kto co robi. Tryb domyślny (obrazek powyżej). |
| Przegląd dzienny | Jeden dzień jako oś czasu z godzinami i technikami |
| Agenda | Lista protokołów w tygodniu uporządkowana według dni i terminu |
| Przegląd miesięczny | Cały miesiąc z protokołami w poszczególnych dniach |
Przegląd dzienny — oś czasu wybranego dnia z technikami:
Agenda — protokoły tygodnia uporządkowane według dni:
Przegląd miesięczny — cały miesiąc naraz:
Gęstość kart
Obok wyboru trybu możesz zmienić, ile szczegółów wyświetla się na kartach protokołów: Kompaktowo, Standardowo lub Szczegółowo. Ustawienie zostanie zapamiętane dla Twojego konta.
Filtr według technika
Wybierając Wszyscy technicy lub konkretnego technika, ograniczysz kalendarz tylko do jego protokołów. Możliwość wyboru techników zależy od Twoich uprawnień.
Nawigacja po okresie
Za pomocą przycisków w pasku poruszasz się w czasie:
- Poprzedni / Następny — przesunięcie o tydzień (lub o miesiąc w przeglądzie miesięcznym)
- Ten tydzień / Ten miesiąc — powrót do bieżącego okresu
W pasku widzisz też krótki przegląd: łączną liczbę protokołów, ile z nich można przenieść, ile jest na kontroli i ile jest tylko do odczytu.
Planowanie protokołu
Przyciskiem Zaplanuj protokół szybko przygotujesz protokół z terminem, bez konieczności otwierania całego formularza.
W oknie dialogowym wypełniasz:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Klient | Firma, dla której planowana jest praca |
| Placówka | Adres/miejsce wykonania wybranego klienta |
| Data | Dzień planowanej pracy |
| Technik | Kto wykona pracę |
| Początek i Koniec | Zakres czasu (koniec musi być późniejszy niż początek) |
| Typ pracy | Wybrany typ pracy |
| Instrukcja dla technika | Opcjonalna wewnętrzna notatka widoczna tylko dla zespołu |
Po zapisaniu powstaje protokół w trakcie z przyszłym terminem, który na liście i w kalendarzu wyświetla się z etykietą Zaplanowany. Technik później go uzupełni i dokończy jak zwykły protokół.
Uwaga: Zaplanowany protokół to wstępnie przygotowany wpis — praca zostaje potwierdzona dopiero po dokończeniu i wysłaniu protokołu.
Wskazówka: Protokół możesz zaplanować również klikając bezpośrednio w wolne miejsce w tygodniu zespołu lub przeglądzie dziennym — data, godzina i technik zostaną wstępnie wypełnione zgodnie z miejscem, w które kliknąłeś.
Przenoszenie protokołów
Na komputerze możesz przenieść protokół na inny termin lub do innego technika, przeciągając go myszą w nowe miejsce. Po upuszczeniu termin zostaje automatycznie zapisany.
Przenosić można tylko protokoły w trakcie, których właśnie nie edytuje ktoś inny. Protokoły na kontroli, wysłane oraz anulowane są w kalendarzu tylko do odczytu.
Ostrzeżenie: Przenoszenie i planowanie wymagają połączenia z internetem. Na telefonie przenoszenie nie jest dostępne — termin zmienisz w szczegółach protokołu (poniżej).
Szczegóły protokołu z kalendarza
Klikając protokół w kalendarzu, otworzysz jego szczegóły z przeglądem: numer, klient, termin i czas trwania, technik, typ pracy oraz miejsce. Przyciskiem Otwórz protokół przejdziesz do pełnych szczegółów protokołu.
Jeśli to protokół w trakcie i niezablokowany, bezpośrednio tutaj możesz zmienić Data, Od, Do oraz Technik i zapisać przyciskiem Zapisz termin. Przy protokołach, których się nie edytuje (na kontroli, wysłane, anulowane, zablokowane lub offline), wyświetla się tylko informacja, że są tylko do odczytu.
Wyszukiwanie
Pole wyszukiwania w górnym pasku działa również w kalendarzu — wyświetlą się tylko protokoły, które pasują do wpisanego tekstu (numer, klient, miejsce, technik lub typ pracy).
Dostępność
Widok kalendarza, planowanie oraz wybór techników zależą od Twoich uprawnień ustawionych przez administratora. Jeśli którejś z opcji nie widzisz, skontaktuj się z administratorem.