Uprawnienia i role
Otwórz Uprawnienia, gdy chcesz określić, kto może tworzyć protokoły, zarządzać klientami, widzieć statystyki lub pracować z użytkownikami. Każdy użytkownik ma przypisaną rolę, a rola określa dostępne sekcje aplikacji.
Kiedy używać tej strony
- Podczas dodawania nowego użytkownika w zarządzaniu użytkownikami
- Gdy rola potrzebuje większego lub mniejszego dostępu niż domyślnie
- Gdy użytkownik nie widzi potrzebnej pozycji menu lub akcji
- Podczas sprawdzania, kto ma dostęp do wrażliwych danych, ustawień lub aktywności
Uwaga: Pozycje menu i dostępne akcje są wyświetlane zgodnie z uprawnieniami ustawionymi przez administratora.
Dostęp
- 🖥️ Desktop: Kliknij Uprawnienia w lewym panelu.
- 📱 Mobile: Stuknij Więcej na dolnym pasku → Uprawnienia.
Uwaga: Zarządzanie uprawnieniami jest dostępne tylko dla użytkowników, którzy mają do niego dostęp. Wymagane jest połączenie z internetem.
Role i zakres zarządzania
Matryca pokazuje role konfigurowalne. Chroniony pełny administrator ma wszystkie uprawnienia automatycznie i nie jest edytowany w matrycy.
| Rola | Typowe użycie | Co sprawdzić |
|---|---|---|
| Manager | Zarządzanie zespołem, klientami, protokołami i ustawieniami | Czy ma zarządzać także użytkownikami, uprawnieniami i statystykami |
| Technik | Praca w terenie, tworzenie protokołów i praca z klientami | Czy widzi tylko własne protokoły, czy także szersze dane. Własne to protokoły, do których jest przypisany jako technik; protokołu przypisanego innemu technikowi już nie widzi, nawet jeśli go utworzył |
| Księgowa | Przeglądy, protokoły i statystyki bez zwykłej edycji | Czy potrzebuje widzieć aktywność lub dane do raportów |
| Klient | Dostęp do portalu klienta | Czy może tylko czytać dane, czy także edytować dane kontaktowe |
Grupy uprawnień
Uprawnienia są pogrupowane, aby łatwiej je znaleźć:
| Grupa | Co konfigurujesz |
|---|---|
| Protokoły | Tworzenie, wyświetlanie i usuwanie protokołów |
| Klienci | Wyświetlanie, tworzenie, edycję i usuwanie klientów |
| Proces protokołu | Zapisywanie protokołu w trakcie, przekazanie do kontroli, wysłanie, anulowanie lub ponowne otwarcie |
| Dane referencyjne (Słowniki) | Dostęp do materiałów, szkodników, typów prac, zaleceń i dokumentów |
| Kolorowe etykiety (tagi) | Wyświetlanie, tworzenie, edycję, usuwanie i przypisywanie kolorowych tagów |
| Użytkownicy | Wyświetlanie i zarządzanie kontami użytkowników |
| System i ustawienia | Dostęp do aplikacji, ustawień, uprawnień, statystyk i aktywności |
| Portal klienta | Dostęp klientów do własnych protokołów, danych i zaproszeń do portalu |
Jak pracować z matrycą
Na desktopie uprawnienia są pokazane w tabeli. Na telefonie każde uprawnienie jest pokazane jako karta z listą ról.
- Kolumny lub nazwy ról pokazują, dla której roli zmieniasz dostęp.
- Liczba przy roli pokazuje, ilu użytkowników ma tę rolę. Kliknięcie otwiera przefiltrowaną listę użytkowników.
- Każdy wiersz to jedno uprawnienie.
- Zaznaczone pole oznacza, że rola ma uprawnienie.
- Puste pole oznacza, że rola nie ma uprawnienia.
- Myślnik oznacza, że uprawnienie nie jest pokazywane dla tej roli.
Jeśli przy uprawnieniu jest ikona informacji, otwiera ona panel wyjaśnienia. Panel może zawierać Opis, Co obejmuje, Zalecane dla i Powiązane uprawnienia.
Kolory i niezapisane zmiany
Legenda nad matrycą pokazuje, czy uprawnienie jest w stanie domyślnym, czy zostało zmienione ręcznie.
| Oznaczenie | Znaczenie |
|---|---|
| Domyślne | Uprawnienie jest w pierwotnym stanie |
| Dodane | Rola domyślnie nie miała tego uprawnienia, ale zostało dodane |
| Usunięte | Rola domyślnie miała to uprawnienie, ale zostało usunięte |
Po pierwszej zmianie u góry pojawią się Niezapisane zmiany.
Zapis i reset
- Dostosuj uprawnienia w matrycy.
- Sprawdź, których ról dotyczy zmiana.
- Kliknij Zapisz.
Aby odrzucić własne zmiany i przywrócić role do ustawień domyślnych, użyj Przywróć domyślne i potwierdź dialog.
Ostrzeżenie: Resetu nie można cofnąć. Przed potwierdzeniem sprawdź, czy to właściwa zmiana.
Praktyczne użycie
- Technik musi edytować klientów, których utworzył: w Klienci włącz odpowiednią edycję dla roli Technik.
- Księgowość musi sprawdzać zmiany w aplikacji: w System i ustawienia włącz wyświetlanie aktywności.
- Klient ma edytować swoje dane kontaktowe: w Portal klienta włącz edycję danych kontaktowych.
Wskazówka: Zacznij od ustawień domyślnych i dodawaj tylko taki dostęp, którego rola naprawdę potrzebuje.
Częste pytania
Dlaczego nie widzę pełnej roli administratora w matrycy?
Pełny administrator jest chroniony i ma wszystkie uprawnienia automatycznie. Matryca służy do edycji ról konfigurowalnych.
Jak sprawdzić, jakie uprawnienia ma konkretny użytkownik?
Otwórz Użytkownicy, sprawdź rolę użytkownika, a następnie przejrzyj kolumnę lub kartę tej roli w matrycy uprawnień.
Co zrobić, gdy użytkownik nie widzi funkcji?
Sprawdź rolę użytkownika, odpowiednią grupę uprawnień i zapisz zmianę. Jeśli użytkownik jest aktualnie zalogowany, może być konieczne odświeżenie strony lub ponowne zalogowanie.