Zarządzanie użytkownikami

Tutaj zarządzasz kontami pracowników wewnętrznych oraz kontami klientów logujących się do portalu klienta. Możesz ustawić rolę użytkownika, wysłać reset hasła, przypisać klientów lub ograniczyć dostęp w portalu tylko do wybranych placówek.

Zarządzanie użytkownikamiDesktop

Dostęp

Zarządzanie użytkownikami otworzysz tutaj:

• Desktop: kliknij Użytkownicy w lewym panelu
• Mobile: w dolnym pasku stuknij Więcej -> Użytkownicy

Uwaga: Ta pozycja wyświetla się zgodnie z uprawnieniami ustawionymi przez administratora. Jeśli jej nie widzisz, nie masz do niej dostępu.

Przegląd użytkowników

Tabela pokazuje konta mające dostęp do aplikacji albo do portalu klienta.

Wyszukiwanie i Filtry

Użyj wyszukiwania nad tabelą, gdy znasz imię, nazwisko lub email. W nagłówkach kolumn możesz filtrować według nazwy, emaila i roli. Usuń filtry usuwa jednocześnie wyszukiwanie i filtry kolumn.

Kliknij sortowalny nagłówek kolumny, aby zmienić kolejność tabeli.

Typy Użytkowników

Użytkownicy Wewnętrzni

Użytkownicy wewnętrzni pracują w aplikacji Deratix. Podczas tworzenia wybierasz rolę z listy, na przykład Admin, Manager, Technik lub Księgowa. Dokładny zakres dostępu jest kontrolowany w uprawnieniach.

Podczas edycji użytkownika wewnętrznego może pojawić się także blok Dokumenty. Możesz tam dołączyć certyfikaty, uprawnienia, licencje lub dokumenty ubezpieczeniowe użytkownika, jeśli zarządzanie dokumentami jest dostępne.

Użytkownicy Portalu Klienta

Użytkownicy portalu klienta to klienci. Po zalogowaniu widzą tylko swoje dane w portalu klienta, na przykład protokoły, wybrane dokumenty i stronę Moje dane. Nie mają dostępu do wewnętrznych ekranów aplikacji.

Użytkownik portalu może być przypisany do jednego lub kilku klientów. Jeśli wybierzesz konkretne placówki, zobaczy tylko te placówki. Jeśli nie wybierzesz żadnej placówki, ma dostęp do wszystkich placówek przypisanych klientów.

Wskazówka: Jeśli zapraszasz klienta tylko do jednej firmy bez ograniczenia do placówek, szybsza ścieżka jest w szczegółach klienta. Pełny poradnik znajdziesz w Zapraszanie klienta do portalu.

Dodanie Użytkownika Wewnętrznego

1. Kliknij Dodaj użytkownika.
2. Wybierz Użytkownika wewnętrznego.
3. Wypełnij Imię, Nazwisko, Email i Rola.
4. Kliknij Utwórz.

Co stanie się po zapisaniu:

• Jeśli email jeszcze nie istnieje, zostanie utworzone nowe konto, a użytkownik otrzyma email z linkiem do ustawienia hasła.
• Jeśli email już istnieje, ale nie ma jeszcze dostępu do aplikacji, zostanie mu przypisana wybrana rola.
• Jeśli konto ma już dostęp do aplikacji, aplikacja wyświetli ostrzeżenie i nie utworzy duplikatu konta.

Jeśli osiągnięto limit użytkowników w Twoim planie, aplikacja nie pozwoli na dodanie i pokaże powód.

Dodanie Użytkownika Portalu Klienta

1. Kliknij Dodaj użytkownika.
2. Wybierz Użytkownika klienta.
3. Wypełnij Imię, Nazwisko i Email.
4. W polu Przypisani klienci dodaj jedną lub więcej firm.
5. Opcjonalnie ustaw Dostęp do placówek.
6. Kliknij Utwórz i zaproś.

Użytkownik klienta z kilkoma klientamiDesktop

Podczas zapisywania aplikacja tworzy nowe konto albo używa istniejącego. Nowy użytkownik otrzyma zaproszenie z linkiem do ustawienia hasła. Istniejący użytkownik otrzyma informację o przypisaniu do kolejnego klienta.

Jeden klient może mieć przypisanych najwyżej 5 użytkowników portalu. Jeśli któryś z wybranych klientów osiągnął już ten limit, aplikacja go pominie i poinformuje, ile przypisań się udało.

Edycja Użytkownika

Edycję otworzysz ikoną ołówka w wierszu użytkownika.

Dialog edycji użytkownikaDesktop

W przypadku użytkownika wewnętrznego możesz zmienić imię, nazwisko, email i rolę. Własnego konta nie edytuje się przez tę tabelę.

W przypadku użytkownika portalu klienta możesz zmienić imię, nazwisko, przypisanych klientów i dostęp do placówek. Email użytkownika klienta nie może zostać zmieniony, ponieważ służy jako email logowania.

Jeśli dodasz użytkownikowi portalu kolejnych klientów, aplikacja wyśle mu email informacyjny o nowym przypisaniu.

Reset Hasła

Użyj resetu hasła, gdy użytkownik zapomniał hasła albo wygasł link aktywacyjny.

1. Kliknij ikonę klucza w wierszu użytkownika.
2. Sprawdź email w dialogu potwierdzenia.
3. Kliknij Wyślij email.

Użytkownik otrzyma email z linkiem do ustawienia nowego hasła.

Uwaga: Link do resetu hasła jest ograniczony czasowo. Jeśli wygaśnie, wyślij użytkownikowi nowy reset.

Odłączenie Klienta od Użytkownika Portalu

W kolumnie Przypisani klienci kliknij etykietę klienta i wybierz Odłącz od klienta. To usuwa dostęp tylko do wybranego klienta.

Jeśli użytkownik jest przypisany także do innych klientów, jego konto pozostaje aktywne. Jeśli był to jego ostatni klient, aplikacja zależnie od sytuacji usunie dostęp do portalu albo całe konto portalu.

Usunięcie Użytkownika

Usunięcie otworzysz ikoną kosza w wierszu użytkownika.

• W przypadku użytkownika wewnętrznego konto zostanie usunięte albo zostanie mu odebrany dostęp do aplikacji, jeśli ma także inny dostęp systemowy.
• W przypadku użytkownika portalu użytkownik zostanie odłączony od wszystkich przypisanych klientów. Jeśli nie ma innego dostępu, konto portalu zostanie usunięte.
• Własnego konta nie można usunąć, jeśli usunęłoby to Twój jedyny dostęp.
• Protokoły i wpisy utworzone przez użytkownika pozostają zachowane.

Ostrzeżenie: Usunięcia lub odebrania dostępu używaj dopiero po sprawdzeniu przypisanych klientów i rozpoczętej pracy użytkownika.

Tryb Offline

Zarządzanie użytkownikami wymaga połączenia z internetem. Bez połączenia lista użytkowników się nie załaduje, a dodawanie, edycja, reset hasła i usuwanie nie są dostępne.

Praktyczne Zalecenia

• Dla pracowników wewnętrznych używaj firmowych emaili, aby było jasne, do kogo należy konto.
• Jeśli klient ma widzieć kilka firm jednocześnie, utwórz jednego użytkownika portalu i przypisz wszystkie potrzebne firmy.
• Jeśli klient ma widzieć tylko wybrane placówki, ustaw to w polu Dostęp do placówek.
• Jeśli użytkownik nie otrzyma zaproszenia, najpierw sprawdź poprawność emaila, a potem wyślij reset hasła.

Powiązane zmiany dostępu znajdziesz także w aktywności.