Historia protokołów
Tutaj znajdziesz wszystkie utworzone protokoły. Możesz je wyszukiwać, filtrować według różnych kryteriów i pobierać PDF.
Dostęp
Historię protokołów otworzysz:
- klikając Protokoły w menu bocznym
- z dashboardu, klikając kartę Protokoły
- na telefonie przez ikonę Protokoły w dolnej nawigacji
Widok protokołów
Widok tabeli (Desktop)
Na desktopie protokoły są wyświetlane w tabeli z kolumnami:
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Numer | Unikalny numer protokołu (przy rewizjach także numer rewizji) |
| Status | Kolorowa etykieta - W trakcie, Do kontroli, Wysłany, Zwrócony albo Anulowany |
| Klient | Nazwa klienta |
| Adres | Miejsce wykonania pracy |
| Data pracy | Data wykonania pracy |
| Technik | Imię i nazwisko technika |
| Utworzono | Data i godzina utworzenia protokołu |
| Przycisk pobrania PDF |
Etykiety statusu
Każdy protokół ma kolorowy status:
| Status | Kolor | Znaczenie |
|---|---|---|
| W trakcie | 🔵 niebieski | Protokół jest tworzony lub edytowany |
| Do kontroli | 🟣 fioletowy | Przekazany do sprawdzenia przełożonemu |
| Wysłany | 🟢 zielony | Wysłany do klienta (finalny) |
| Zwrócony | 🟠 pomarańczowy | Protokół roboczy zwrócony przez przełożonego do poprawy |
| Anulowany | ⚫ szary | Protokół został anulowany |
Więcej o statusach i cyklu życia protokołu znajdziesz w szczegółach protokołu.
Dodatkowe oznaczenia przy protokole
Obok etykiety statusu mogą pojawić się dodatkowe oznaczenia:
| Oznaczenie | Znaczenie |
|---|---|
| Nieaktywny | Protokół jest długo bez aktywności. Granicę w dniach ustawia administrator w ustawieniach protokołu. Pomaga to nie zapominać o protokołach w trakcie lub przekazanych do kontroli. |
| Rev. 1, Rev. 2 … | Numer rewizji - protokół został po wysłaniu ponownie otwarty i zmieniony |
| Edytujesz Ty | Właśnie edytujesz ten protokół w innym oknie lub na innym urządzeniu |
| Jest edytowany | Inny użytkownik właśnie edytuje ten protokół - poczekaj albo skontaktuj się z nim |
Granice nieaktywności ustawia administrator w ustawieniach protokołu.
Uwaga: Oznaczenia Edytujesz Ty i Jest edytowany pojawiają się tylko przy protokołach w trakcie albo przekazanych do kontroli. Wysłanych protokołów nie edytuje się już bezpośrednio, więc nie mają blokad edycji.
Widok kart (Mobile)
Na urządzeniach mobilnych protokoły są wyświetlane jako karty z kluczowymi informacjami, w tym z etykietą statusu.
Ukrywanie kolumn
Klikając ikonę kolumny w pasku narzędzi, możesz ukrywać lub pokazywać poszczególne kolumny tabeli.
Wyszukiwanie
Szybkie wyszukiwanie
- Wpisz tekst w polu wyszukiwania
- Wyniki filtrują się automatycznie
Możesz wyszukiwać według:
- numeru protokołu
- nazwy klienta
- adresu
- imienia lub nazwiska technika
Filtrowanie kolumn
W nagłówku każdej kolumny znajduje się pole do filtrowania według tej kolumny.
Filtry zaawansowane
Filtr według daty
Kliknięcie ikony kalendarza przy kolumnie daty otwiera wybór okresu:
- Data pracy - okres, w którym praca została wykonana
- Data utworzenia - okres, w którym protokół został utworzony
Filtr według tagów
Jeśli masz uprawnienie do przeglądania tagów:
- Kliknij przycisk Tagi w pasku narzędzi
- Wybierz tagi, według których chcesz filtrować
- Zostaną wyświetlone tylko protokoły z wybranymi tagami
Filtr według uchybień
- Kliknij przycisk Uchybienia w pasku narzędzi
- Wybierz typy uchybień:
- Organizacyjne
- Budowlane
- Higieniczne
- Zostaną wyświetlone protokoły z wybranymi typami uchybień
Dialog filtrów zaawansowanych
Kliknij ikonę filtra, aby otworzyć dialog ze wszystkimi filtrami w jednym miejscu.
Czyszczenie filtrów
Aktywne filtry są wyświetlane jako etykiety pod polem wyszukiwania. Kliknij X przy filtrze, aby go usunąć.
Sortowanie
Kliknięcie nagłówka kolumny zmienia sortowanie:
- pierwsze kliknięcie: rosnąco
- drugie kliknięcie: malejąco
Domyślne sortowanie jest według daty utworzenia malejąco (najnowsze najpierw).
URL i udostępnianie filtrów
Wszystkie filtry zapisują się w adresie URL. Oznacza to, że:
- możesz udostępnić link z zastosowanymi filtrami
- po odświeżeniu strony filtry pozostają zachowane
- przycisk wstecz w przeglądarce przywraca poprzednie ustawienie filtrów
Protokoły offline i wersje robocze
Na liście pojawiają się także:
- Protokoły offline - protokoły czekające na synchronizację (oznaczone jako “Czeka na sync”)
- Wersje robocze - rozpracowane protokoły (oznaczone jako “Wersja robocza”)
Te pozycje są wizualnie odróżnione od zsynchronizowanych protokołów.
Szczegóły protokołu
Kliknięcie wiersza lub karty otwiera szczegóły protokołu z pełnym przeglądem, osią czasu zmian, sekcjami i możliwością pobrania PDF.
Dokumenty PDF
Pobieranie PDF
- Kliknij ikonę PDF w wierszu protokołu
- Albo w szczegółach protokołu kliknij Pobierz PDF
- PDF zostanie pobrany na Twoje urządzenie
Co zawiera PDF
- Nagłówek z logo i danymi firmy
- Dane klienta i adresu
- Szczegóły pracy (data, godzina, typ)
- Wszystkie sekcje według ustawień widoczności
- Podpisy klienta i technika
Stronicowanie
Przy większej liczbie protokołów:
- domyślnie wyświetla się 20 protokołów na stronę
- możesz zmienić liczbę na 10, 50 albo 100
- użyj przycisków « i », aby przechodzić między stronami
- przy zmianie strony lista automatycznie przewija się na początek
Utworzenie nowego protokołu
Z historii protokołów możesz utworzyć nowy protokół:
- klikając przycisk + Nowy protokół w nagłówku strony
- jeśli masz zastosowane filtry, po utworzeniu protokołu wrócisz do przefiltrowanej listy
Wskazówki
Wskazówka: Aby szybko znaleźć protokół, użyj numeru protokołu - jest unikalny i precyzyjny.
Wskazówka: Filtry pozostają w URL, więc możesz zapisać zakładkę z często używanym ustawieniem filtrów.
Wskazówka: W trybie offline widzisz tylko protokoły zsynchronizowane przed utratą połączenia oraz lokalnie zapisane protokoły offline i wersje robocze.
Wskazówka: Użyj filtra uchybień, aby szybko znaleźć protokoły z problemami u klientów.