Szczegóły klienta

Tutaj znajdziesz pełny przegląd klienta - dane kontaktowe, obiekty, dokumenty, tagi i historię protokołów.

Szczegóły klientaDesktop

Dostęp

Szczegóły klienta otworzysz:

• Klikając wiersz na liście klientów
• Klikając nazwę klienta w szczegółach protokołu
• Z wyszukiwania w formularzu protokołu

Nagłówek strony

W górnej części widzisz:

• Przycisk Wstecz - powrót do listy klientów (zachowuje filtry)
• Nazwa klienta - dużą czcionką

Akcje w nagłówku

Uwaga: Na telefonie przyciski Edytuj i Usuń są dostępne przez menu overflow (⋮). Wszystkie akcje edycji wymagają połączenia z internetem. Dostępność przycisków zależy od uprawnień ustawionych przez administratora.

Dane kontaktowe i firmowe

Karta pokazuje podstawowe dane klienta:

Dane kontaktowe

Uwaga: Telefon i osoba kontaktowa są ustawiane na poziomie poszczególnych obiektów, nie klienta.

Dane firmowe

Dla klientów firmowych:

• NIP/ID - Numer identyfikacyjny organizacji
• Numer podatkowy - Numer identyfikacji podatkowej
• VAT ID - Numer płatnika VAT

Kliknięcie emaila otwiera klienta poczty.

Statystyki i dane systemowe

Karta pokazuje:

Statystyki

Jeśli klient ma protokoły, pojawi się przycisk Pokaż protokoły klienta, który przeniesie Cię do historii protokołów z filtrem dla tego klienta.

Dane systemowe

• Utworzono - data utworzenia rekordu klienta
• Zaktualizowano - data ostatniej edycji

Tagi

Uwaga: Sekcja tagów jest widoczna tylko wtedy, gdy masz uprawnienie do przeglądania tagów. Ustawieniami uprawnień zarządza administrator w ustawieniach uprawnień.

Tagi służą do kategoryzacji klientów - na przykład klient VIP, regularny serwis lub preferowany płatnik.

Zarządzanie tagami

Jeśli masz uprawnienie do przypisywania tagów klientom:

1. Kliknij + Dodaj tag
2. Wybierz istniejący tag lub utwórz nowy
3. Tag pojawi się przy kliencie

Jeśli nie masz uprawnienia do przypisywania tagów, widzisz je tylko do odczytu.

Portal klienta

Karta Dostęp do portalu pokazuje, czy klient ma dostęp do portalu klienta:

• Lista przypisanych użytkowników - email, imię i nazwisko oraz data ostatniego logowania
• Liczba kont - w nawiasie widzisz aktualny stan (np. „1/5”)
• Przycisk Zaproś / Dodaj - do wysłania zaproszenia do portalu

Jeśli chcesz utworzyć klientowi dostęp, postępuj według instrukcji zaproszenia klienta do portalu.

Uwaga: Przycisk zaproszenia jest dostępny tylko wtedy, gdy masz odpowiednie uprawnienie ustawione przez administratora.

Obiekty

Sekcja pokazuje wszystkie obiekty (adresy) klienta. Domyślny obiekt jest zawsze na pierwszym miejscu.

Widok obiektów

Na desktopie obiekty są wyświetlane w tabeli z kolumnami:

Na telefonie wyświetlają się jako karty z najważniejszymi informacjami.

Szczegóły obiektu

Kliknięcie wiersza obiektu (lub ikony strzałki) otwiera szczegóły obiektu z pełnym przeglądem:

• Statystyki - liczba protokołów i dokumentów na tym obiekcie
• Informacje o obiekcie - adres, osoba kontaktowa, telefon, email, godziny otwarcia, lokalizacja GPS
• Dokumenty - lista dokumentów przypisanych do obiektu (SDS, certyfikaty, umowy, mapy)
• Protokoły - historia wszystkich protokołów wykonanych na tym obiekcie

Jeśli obiekt ma współrzędne GPS, kliknięcie adresu otworzy lokalizację w Google Maps.

Akcje z obiektem

Jeśli masz uprawnienie do edycji klienta:

Uwaga: Wszystkie akcje wymagają połączenia z internetem. Każdy klient musi mieć zawsze co najmniej jeden obiekt.

Dodanie nowego obiektu

1. Kliknij Dodaj obiekt w nagłówku sekcji
2. Wypełnij formularz:
   • Nazwa obiektu (wymagane) - np. “Magazyn”, “Oddział Bratislava”
   • Ulica i numer (wymagane)
   • Kod pocztowy (wymagane)
   • Miasto (wymagane)
   • Piętro (opcjonalne) - numer piętra
   • Mieszkanie / biuro (opcjonalne) - numer mieszkania lub biura
   • Osoba kontaktowa (opcjonalne)
   • Telefon (opcjonalne)
   • Email (opcjonalne)
   • Godziny otwarcia (opcjonalne)
   • Współrzędne GPS (opcjonalne) - ustaw na mapie albo wyszukaj adres
   • Notatka (opcjonalne) - wewnętrzna notatka
3. Kliknij Zapisz

Wskazówka: Użyj wyszukiwania na mapie - po wpisaniu adresu automatycznie uzupełnią się pola ulica, miasto i kod pocztowy.

Domyślny obiekt

Domyślny obiekt jest używany:

• Jako domyślny wybór przy tworzeniu nowego protokołu
• W przeglądach i listach klientów

Aby zmienić domyślny obiekt:

1. Kliknij ikonę gwiazdki przy wybranym obiekcie
2. Potwierdź zmianę w dialogu

Dokumenty na obiekcie

Do obiektu możesz przypisać dokumenty - na przykład mapy rozmieszczenia przynęt, umowy lub karty charakterystyki. Jeden dokument może być przypisany do wielu obiektów.

W szczegółach obiektu znajdziesz sekcję Dokumenty z możliwością:

• Przesłania nowego dokumentu (przycisk +)
• Wyświetlenia podglądu dokumentu
• Edycji lub usunięcia dokumentu

Edycja klienta

Jak edytować dane

1. Kliknij przycisk Edytuj w nagłówku (lub przez menu ⋮ na telefonie)
2. Otworzy się okno dialogowe z formularzem
3. Edytuj potrzebne pola
4. Kliknij Zapisz

Co możesz edytować

• Nazwę klienta
• Email i inne emaile (dla protokołów, faktur)
• Dane fakturowe (NIP/ID, numer podatkowy, VAT ID)

Uwaga: Osoba kontaktowa i telefon są edytowane na poziomie poszczególnych obiektów.

Kto może edytować klientów

Administrator może w ustawieniach uprawnień przyznać:

• Edycja wszystkich klientów - użytkownik może edytować dowolnego klienta
• Edycja własnych klientów - użytkownik może edytować tylko klientów, których sam utworzył

Usunięcie klienta

Procedura usunięcia

1. Kliknij czerwony przycisk Usuń (lub przez menu ⋮ na telefonie)
2. Potwierdź w dialogu

Ostrzeżenie: Usunięcie jest nieodwracalne. Dialog ostrzeże Cię, jeśli klient ma przypisane protokoły.

Kto może usuwać klientów

Do usunięcia klienta potrzebujesz odpowiedniego uprawnienia. Jeśli nie widzisz przycisku Usuń, nie masz uprawnienia do usuwania klientów - skontaktuj się z administratorem.

Tryb offline

W trybie offline:

• Szczegóły klienta są dostępne, jeśli zostały wcześniej załadowane
• Przyciski edycji są wyłączone
• Przycisk Nowy protokół działa (protokół zostanie zapisany offline)

Wskazówki

Wskazówka: Używaj tagów do szybkiej identyfikacji ważnych klientów.

Wskazówka: Przy pracy z większą firmą dodaj każdy obiekt z osobną osobą kontaktową - ułatwia to wybór w terenie.

Wskazówka: Ustaw współrzędne GPS dla obiektów, które często odwiedzasz - ułatwi to wybór według lokalizacji.

Wskazówka: Jako domyślny obiekt ustaw ten, w którym najczęściej wykonujesz prace.

Wskazówka: Kliknięcie liczby dokumentów w tabeli obiektów szybko przenosi do dokumentów danego obiektu.