Sekcje i widoczność
Zakładka Sekcje i widoczność określa, które części protokołu pojawiają się w różnych miejscach i jakie zasady obowiązują przy wysyłaniu.
Uwaga: Kolejność sekcji jest stała i nie można jej zmieniać.
Dostęp
- Otwórz Ustawienia (w lewym panelu na desktopie albo przez Więcej na mobile)
- Kliknij zakładkę Sekcje i widoczność
Sekcje protokołu
Protokół zawiera te sekcje:
| Sekcja | Opis | Obowiązkowa |
|---|---|---|
| Dane klienta | Imię/nazwa, adres, kontakt klienta | Tak |
| Szczegóły pracy | Typ pracy, data, czas | Tak |
| Technicy | Lista techników przy interwencji | — |
| Szkodniki | Stwierdzone gatunki szkodników | — |
| Materiały | Użyte preparaty i ilości | — |
| Instalacje | Zainstalowane urządzenia (pułapki, przynęty) | — |
| Dokumentacja fotograficzna | Zdjęcia z interwencji | — |
| Nieprawidłowości | Stwierdzone braki u klienta | — |
| Informacje dodatkowe | Dodatkowe dane (terminy, koncesjonariusze) | — |
| Zalecenia | Zalecenia dla klienta | — |
| Notatki | Notatki wewnętrzne | — |
| Podpisy | Podpis technika i klienta | Tak |
| Współrzędne GPS | Lokalizacja interwencji (zapisana automatycznie) | — |
Sekcje obowiązkowe są zawsze widoczne w formularzu i nie można ich ukryć. Współrzędne GPS zapisują się automatycznie i nie są widoczne w formularzu — są tylko do odczytu w detailu protokołu.
Widoczność sekcji
Dla każdej sekcji możesz ustawić, gdzie się pojawi:
| Miejsce | Opis |
|---|---|
| Formularz | Pojawia się przy tworzeniu protokołu |
| Email klient | Zostanie dołączona do e-maila dla klienta |
| Email menedżer | Zostanie dołączona do e-maila wewnętrznego |
| Pojawi się w dokumencie PDF | |
| Detail (wewnętrzny) | Pojawi się w detailu protokołu dla pracowników |
| Detail (klient) | Pojawi się w portalu klienta |
Jak zmienić widoczność
- Znajdź sekcję w tabeli
- Zaznacz/odznacz checkboxy dla wybranych miejsc
- Kliknij Zapisz na dole strony
Zasady zależności
Niektóre miejsca są powiązane:
- Jeśli wyłączysz Formularz — automatycznie wyłączą się także Email klient, Email menedżer i PDF. Bez uzupełnienia danych w formularzu nie ma sensu pokazywać ich w e-mailu lub PDF.
- Współrzędne GPS — nie pojawiają się w formularzu (są zapisywane automatycznie), ale możesz je dołączyć do detailu protokołu, PDF lub e-maila.
- Podpisy — są dostępne tylko w formularzu i PDF. Nie pojawiają się w e-mailach ani detailach (podpisy są osadzone bezpośrednio w dokumencie PDF).
Zasady walidacji
Pod przełącznikiem widoczności formularza znajdziesz zasady walidacji — określają, co stanie się, gdy technik lub menedżer wyśle protokół z brakującymi danymi.
Elementy walidowalne
Dla tych elementów możesz ustawić zasady:
| Element | W sekcji |
|---|---|
| Podpis technika | Podpisy |
| Podpis klienta | Podpisy |
| Dokumentacja fotograficzna | Dokumentacja fotograficzna |
| Zalecenia | Zalecenia |
| Osoba kontaktowa | Dane klienta |
| Materiały | Materiały |
| Szkodniki | Szkodniki |
Poziomy walidacji
Dla każdego elementu ustawiasz regułę osobno dla technika i menedżera:
| Poziom | Kolor | Zachowanie |
|---|---|---|
| Wyłączone | szary | Brak kontroli — dane nie muszą być uzupełnione |
| Ostrzeżenie | żółty | Przy braku danych pojawia się ostrzeżenie, ale protokół można wysłać |
| Obowiązkowe | czerwony | Przy braku danych wysłanie jest blokowane do czasu uzupełnienia |
Technik vs. Menedżer
Zasady są podzielone na dwie kolumny:
- Technik — zasady przy przekazaniu do kontroli (przycisk „Do kontroli”)
- Menedżer — zasady przy finalnym wysłaniu klientowi (przycisk „Wyślij”)
Przykład typowego ustawienia:
| Element | Technik | Menedżer |
|---|---|---|
| Podpis technika | Ostrzeżenie | Obowiązkowe |
| Podpis klienta | Wyłączone | Ostrzeżenie |
| Dokumentacja fotograficzna | Wyłączone | Ostrzeżenie |
| Osoba kontaktowa | Ostrzeżenie | Obowiązkowe |
W tym przykładzie technik dostanie ostrzeżenie, jeśli brakuje jego podpisu (ale może kontynuować), a menedżer nie może wysłać protokołu bez podpisu technika.
Jak ustawić walidację
- Znajdź sekcję z elementami walidowalnymi (pojawi się pod przełącznikiem „Formularz”)
- Przy każdym elemencie wybierz poziom dla Technika i Menedżera z listy rozwijanej
- Kliknij Zapisz
Uwaga: Zasady walidacji pojawiają się tylko dla sekcji, które mają włączoną widoczność w formularzu. Jeśli wyłączysz sekcję w formularzu, jej walidacja nie będzie wymagana.
Jak walidacja działa w praktyce
Gdy technik lub menedżer kliknie wysłanie protokołu:
- Aplikacja sprawdza wszystkie zasady odpowiadające jego roli
- Jeśli wszystkie dane są kompletne — protokół zostaje wysłany
- Jeśli czegoś brakuje:
- Ostrzeżenia (żółte) — pojawia się dialog z możliwością „Kontynuuj mimo to”
- Obowiązkowe (czerwone) — dialog blokuje wysłanie, trzeba wrócić i uzupełnić dane
Więcej o dialogu ostrzeżeń znajdziesz w przewodniku tworzenia protokołu.
Przywrócenie ustawień domyślnych
Jeśli chcesz przywrócić wszystkie ustawienia widoczności i walidacji do wartości początkowych:
- Kliknij Resetuj do domyślnych
- Potwierdź w dialogu
- Wszystkie sekcje wrócą do wartości domyślnych
Praktyczne przykłady
Uproszczony formularz dla techników
Jeśli technicy zwykle nie wypełniają niektórych sekcji:
- Odznacz Formularz przy sekcji „Nieprawidłowości”
- Odznacz Formularz przy sekcji „Informacje dodatkowe”
- Zapisz zmiany
Te sekcje nie będą widoczne w formularzu ani w e-mailu i PDF.
Ścisła kontrola jakości
Jeśli chcesz zapewnić, że protokoły zawsze mają kompletne dane:
- Ustaw Podpis technika na Obowiązkowe dla menedżera
- Ustaw Podpis klienta na Obowiązkowe dla menedżera
- Ustaw Dokumentacja fotograficzna na Ostrzeżenie dla technika
- Ustaw Osoba kontaktowa na Obowiązkowe dla technika i menedżera
- Zapisz zmiany
Menedżer nie będzie mógł wysłać protokołu bez obu podpisów, a technik dostanie ostrzeżenie, jeśli nie dołączy zdjęć.
PDF bez notatek wewnętrznych
Notatki wewnętrzne nie powinny być w dokumencie dla klienta:
- Odznacz PDF przy sekcji „Notatki”
- Odznacz Email klient przy sekcji „Notatki”
- Pozostaw zaznaczone Detail (wewnętrzny) — notatki zobaczą tylko pracownicy
- Zapisz zmiany
Uproszczony portal klienta
Klient nie musi widzieć wszystkiego:
- Odznacz Detail (klient) przy sekcji „Materiały”
- Odznacz Detail (klient) przy sekcji „Współrzędne GPS”
- Zapisz zmiany
Wskazówki
Wskazówka: Zacznij od ustawień domyślnych i stopniowo dopasowuj je do potrzeb.
Wskazówka: Sekcja może być widoczna w formularzu, ale nie w PDF — na przykład notatki wewnętrzne.
Wskazówka: Ustaw surowsze zasady dla menedżera i łagodniejsze dla technika — technik pracuje szybciej, a menedżer pilnuje jakości przy końcowej kontroli.
Wskazówka: Zmiana zasad walidacji wpływa tylko na nowe protokoły — istniejące pozostają bez zmian.
Powiązane tematy
- Przegląd ustawień — ustawienia podstawowe
- Ustawienia protokołu — numeracja i szablon PDF
- Tworzenie protokołu — użycie formularza
- Detail protokołu — wyświetlanie protokołu