Ponowne otwieranie i rewizje protokołów
Menedżer może w dowolnym momencie ponownie otworzyć wysłany protokół — na przykład, aby poprawić materiały lub uzupełnić dokumentację fotograficzną. System automatycznie zapisuje snapshot pierwotnego stanu i tworzy nową rewizję (Rev. 1, Rev. 2...). Numer protokołu pozostaje ten sam, dołączany jest tylko numer rewizji. Przy ponownym wysłaniu podpis klienta jest wymagany jedynie jako zalecenie — klient nie musi być ponownie obecny. Jeśli dane zmienią się po podpisaniu, system automatycznie o tym poinformuje i pokaże, które pola zmieniły się od ostatniego podpisu.
Kontrola protokołów przez menedżera
Nowy dwufazowy workflow dla zespołów, gdzie menedżer kontroluje pracę techników. Technik wypełnia protokół i wysyła go "Do kontroli" — menedżer następnie go sprawdza, ewentualnie zwraca do poprawy z notatką co trzeba naprawić, lub zatwierdza i wysyła klientowi. Dostępne są dwa tryby: kontrola opcjonalna (technik może też wysłać bezpośrednio) i kontrola obowiązkowa (protokół zawsze przechodzi przez menedżera).
Przygotowanie wstępne protokołów
Menedżer może wcześniej przygotować protokół dla technika — wypełnić klienta, adres, typ pracy i inne dane. Technik następnie otwiera protokół, uzupełnia wyniki interwencji i wysyła do kontroli lub bezpośrednio klientowi. Idealne do planowania wyjazdów serwisowych.
Zwrot protokołu do poprawy
Menedżer może zwrócić protokół technikowi z podaniem powodu — na przykład "uzupełnić zdjęcia" lub "poprawić ilość materiału". Technik widzi zwrócony protokół na liście ze specjalnym oznaczeniem i może go od razu edytować i ponownie wysłać do kontroli.
Trzypoziomowa walidacja przed wysłaniem
Przed wysłaniem system sprawdza brakujące dane — podpisy technika i klienta, dokumentację fotograficzną, zalecenia, materiały, szkodniki i osobę kontaktową. Każdą kontrolę ustawisz na jeden z trzech poziomów: wyłączona, ostrzeżenie (można kontynuować) lub wymagana (blokuje wysłanie). Osobne ustawienia dla techników i menedżerów.
Kompletna historia zmian
Każdy protokół zawiera teraz szczegółową oś czasu wszystkich zdarzeń — utworzenie, edycje poszczególnych pól, podpisanie, wysłanie do kontroli, zwrot, ponowne otwarcie. Jeśli dane zmienią się po podpisaniu, system automatycznie o tym poinformuje i pokaże, które pola się zmieniły.
Blokowanie protokołów
Gdy protokół otworzy inny użytkownik, system pokaże jego imię i uniemożliwi jednoczesną edycję. Blokada zostanie automatycznie zwolniona po zamknięciu formularza lub po krótkiej bezczynności.
Uproszczone tworzenie klientów
Nowy szybki tryb dla jednorazowych klientów lub samopłatników. Wystarczy podać nazwę i adres — email i pozostałe dane są opcjonalne. Klientom utworzonym w trybie szybkim automatycznie przypisywany jest skonfigurowany tag do łatwego filtrowania.
Piętro i mieszkanie w adresach
W adresach klientów można teraz podać piętro i numer mieszkania. Dane automatycznie pojawiają się w protokołach, dokumentach PDF i e-mailach.
Dodanie adresu bezpośrednio z protokołu
Jeśli klient nie ma jeszcze zarejestrowanego obiektu, dodasz go bezpośrednio podczas tworzenia protokołu bez opuszczania formularza. Osoba kontaktowa zostanie automatycznie wypełniona.
Wkrótce: Zdalne zatwierdzanie protokołów
Przygotowujemy możliwość zatwierdzania protokołów przez link w e-mailu. Klient otrzyma e-mail z linkiem do uproszczonej strony z detalami protokołu, gdzie jednym kliknięciem go zatwierdzi lub odrzuci z podaniem powodu — bez konieczności zakładania konta lub logowania się.
Ulepszenia
Ulepszenia bezpieczeństwa, przejrzystsza nawigacja dokumentów i optymalizacja wydajności aplikacji.
Powiązane funkcje
Protokol mozna poprawic, skontrolowac i przerobic — w dowolnym momencie po wyslaniu