Tagi
Kolorowe etykiety do kategoryzacji klientów i protokołów. Tagi pozwalają elastycznie oznaczać i filtrować rekordy.
Pola
| Pole | Opis | Obowiązkowe |
|---|---|---|
| Nazwa | Tekst tagu | Tak |
| Kolor | Kolor tła | Tak |
| Typ encji | Protokół albo Klient | Tak |
| Widoczność | Kto widzi tag (wszyscy albo wybrane role) | Tak |
Typ encji
Tagi są oddzielone według typu encji:
| Typ | Użycie |
|---|---|
| Protokół | Tagi przypisywane do protokołów |
| Klient | Tagi przypisywane do klientów |
W górnej części strony możesz filtrować widok według typu encji.
Widoczność
Tagi mogą mieć różną widoczność:
- Wszyscy - Tag widzą wszyscy użytkownicy
- Wybrane role - Tag widzą tylko użytkownicy z wybranymi rolami
To przydatne dla oznaczeń wewnętrznych, których klient nie powinien widzieć (np. “Problemowy klient”).
Licznik użycia
Kolumna Użycia pokazuje, ile razy tag jest przypisany do encji. Taga z niezerową liczbą użyć nie można usunąć - najpierw usuń go ze wszystkich encji.
Kolejność (Drag & Drop)
Kolejność tagów określa ich wyświetlanie w formularzach. Aby zmienić kolejność:
- Najpierw wybierz konkretny typ encji (Protokół albo Klient)
- Chwyć ikonę ⋮⋮ po lewej stronie wiersza
- Przeciągnij na wybraną pozycję
Uwaga: W widoku “Wszystkie” nie można zmieniać kolejności - wybierz konkretny typ encji.
Przypisywanie tagów
Tagi przypisuje się:
- W detailu klienta - tagi typu “Klient”
- W detailu protokołu - tagi typu “Protokół”
Przykłady tagów
Dla klientów:
- 🟢 Klient VIP
- 🟡 Regularny serwis
- 🔴 Niezapłacone faktury (widoczne tylko dla menedżerów)
- 🔵 Nowy klient
Dla protokołów:
- 🟠 Wymaga follow-up
- 🟣 Reklamacja
- 🔵 Audyt HACCP
Edycja tagu
Aby edytować istniejący tag, kliknij ikonę ✏️ (ołówek) w wierszu. Otworzy się dialog z aktualnymi wartościami.
W dialogu możesz zmienić:
- Nazwę tagu
- Kolor - wybór z palety kolorów
- Typ encji - Protokół albo Klient
- Widoczność - dla kogo tag będzie widoczny
Zmiany zapiszesz przyciskiem Zapisz.
Uwaga: Zmiana typu encji może wpłynąć na istniejące przypisania tagu.
Wskazówki
Wskazówka: Używaj spójnych kolorów dla podobnych typów tagów (np. czerwony dla problemów, zielony dla pozytywnych oznaczeń).
Wskazówka: Ogranicz liczbę tagów do rozsądnego minimum - zbyt wiele tagów zmniejsza ich użyteczność.
Ogólne informacje o zarządzaniu pozycjami znajdziesz w przeglądzie słowników.