Baza klientów
Baza klientów to centralne miejsce do zarządzania wszystkimi klientami.
Dostęp
Bazę klientów otworzysz:
- Klikając Klienci w menu bocznym
- Z Dashboardu, klikając kartę Klienci
- Na telefonie przez ikonę Klienci w dolnej nawigacji
Widok klientów
Widok tabeli (Desktop)
Na desktopie klienci są wyświetlani w tabeli z kolumnami:
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Nazwa | Nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby |
| NIP/ID | Numer identyfikacyjny organizacji |
| Email kontaktowy | |
| Miasto | Miasto z adresu (siedziba/fakturowy) |
| Protokołów | Liczba utworzonych protokołów |
| Tagi | Przypisane tagi (jeśli są włączone) |
Widok kart (Mobile)
Na urządzeniach mobilnych klienci są wyświetlani jako karty z najważniejszymi informacjami.
Ukrywanie kolumn
Klikając ikonę kolumny w pasku narzędzi, możesz ukrywać lub pokazywać poszczególne kolumny tabeli.
Wyszukiwanie klientów
Szybkie wyszukiwanie
- Wpisz tekst w pole wyszukiwania w nagłówku
- Wyniki filtrują się automatycznie
Możesz wyszukiwać według:
- Nazwy klienta
- NIP/ID
- Adresu
Filtrowanie kolumn
W nagłówkach kolumn Nazwa, Email i Miasto znajduje się pole do filtrowania według danej kolumny.
Filtr według tagów
Jeśli masz uprawnienie do wyświetlania tagów:
- Kliknij przycisk Filtr w pasku narzędzi
- W dialogu wybierz tagi
- Zostaną wyświetleni tylko klienci z wybranymi tagami
Sortowanie
Kliknięciem nagłówka kolumny zmienisz sortowanie:
- Pierwsze kliknięcie: rosnąco ↑
- Drugie kliknięcie: malejąco ↓
Domyślne sortowanie jest według nazwy rosnąco (A-Z).
Stronicowanie
- Domyślnie wyświetla się 20 klientów na stronę
- Możesz zmienić liczbę na 10, 50 lub 100
- Użyj przycisków « i » do przechodzenia między stronami
URL i udostępnianie filtrów
Wszystkie filtry zapisują się w adresie URL, więc możesz:
- Udostępnić link z zastosowanymi filtrami
- Zachować filtry po odświeżeniu strony
- Zapisać zakładkę z często używanym ustawieniem
Tworzenie nowego klienta
Z bazy klientów
- Kliknij przycisk + Nowy klient w nagłówku
- Wypełnij formularz
- Kliknij Zapisz
Bezpośrednio z formularza protokołu
- Podczas tworzenia protokołu kliknij Nowy klient
- Wypełnij podstawowe dane
- Klient zostanie automatycznie wybrany dla protokołu
Import z zewnętrznego systemu
Jeśli używasz systemu księgowego SuperFaktura, możesz masowo importować klientów bez ręcznego wprowadzania. Import automatycznie tworzy klientów wraz z adresami i danymi kontaktowymi. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji integracji.
Dane klienta
Dane wymagane
- Nazwa - nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby fizycznej
Dane opcjonalne
| Pole | Opis |
|---|---|
| NIP/ID | Numer identyfikacyjny organizacji |
| Numer podatkowy | Numer identyfikacji podatkowej |
| VAT ID | Numer płatnika VAT |
| Osoba kontaktowa | Główna osoba kontaktowa firmy |
| Email kontaktowy (na poziomie firmy) | |
| Notatki | Wewnętrzne notatki do klienta |
Uwaga: Telefon i inne dane kontaktowe wprowadza się na poziomie poszczególnych adresów.
Zarządzanie adresami
Każdy klient może mieć kilka adresów (siedziba, oddziały, obiekty).
Typy adresów
| Typ | Opis |
|---|---|
| Fakturowy | Siedziba firmy, używana do fakturowania |
| Obiekt | Miejsce wykonania pracy |
Dodanie adresu
- Otwórz szczegóły klienta
- W sekcji Adresy kliknij + Dodaj adres
- Wypełnij:
- Nazwę adresu (np. “Centrala”, “Magazyn Koszyce”)
- Typ adresu
- Ulicę i numer
- Kod pocztowy i miasto
- Osobę kontaktową na miejscu
- Telefon
- Kliknij Zapisz
Współrzędne GPS
Dla adresów możesz ustawić współrzędne GPS:
- Kliknij Ustaw lokalizację przy adresie
- Wyszukaj adres na mapie albo kliknij mapę
- Potwierdź lokalizację
Współrzędne GPS umożliwiają funkcję “Najbliżsi klienci” na dashboardzie.
Szczegóły klienta
Kliknięcie wiersza lub karty klienta otwiera szczegóły zawierające:
- Wszystkie dane klienta
- Listę adresów z możliwością edycji
- Historię protokołów klienta
- Przypisane tagi
- Przycisk do utworzenia nowego protokołu
Edycja danych klienta
W szczegółach klienta kliknij Edytuj, aby otworzyć dialog edycji.
W dialogu możesz edytować:
- Dane podstawowe (nazwa, NIP/ID, numer podatkowy, VAT ID)
- Osobę kontaktową i email
- Notatki
Zmiany zapiszesz przyciskiem Zapisz.
Eksport danych
Aby wyeksportować listę klientów:
- Ustaw filtry według potrzeb
- Kliknij przycisk Eksport (ikona pobierania)
- Plik zostanie pobrany w formacie CSV
Wskazówki
Wskazówka: Używaj spójnych nazw adresów (np. “Obiekt Bratislava”, “Magazyn Koszyce”), aby zachować przejrzystość.
Wskazówka: Uzupełnij NIP/ID - pomaga to uniknąć duplikatów i ułatwia wyszukiwanie.
Wskazówka: Ustaw współrzędne GPS dla adresów, które często odwiedzasz - ułatwi to wybór klienta w terenie.
Wskazówka: Filtry pozostają w URL, więc możesz zapisać zakładkę z często używanym ustawieniem filtrów.