Przegląd integracji
W Integracjach uruchomisz import klientów z systemu zewnętrznego, masowo prześlesz dokumenty z archiwum ZIP albo sprawdzisz połączenia, które uzupełniają planowanie pracy. Pomaga to przy początkowym wypełnieniu bazy klientów, migracji istniejącego archiwum dokumentów oraz przy połączeniu zaplanowanych protokołów z Google Calendar.
Dostęp
- Desktop: Kliknij Integracje w lewym panelu.
- Mobile: Stuknij Więcej na dolnym pasku, a następnie Integracje.
Uwaga: Dostępność zależy od Twoich uprawnień. Niektórzy użytkownicy mogą widzieć tylko ZIP import dokumentów.
Dostępne integracje
| Integracja | Co zrobisz | Więcej |
|---|---|---|
| Google Calendar | Ustawisz synchronizację zaplanowanych protokołów z kalendarzem firmowym, kalendarzami techników albo oboma naraz | Szczegółowa instrukcja |
| SuperFaktúra | Wczytasz klientów z systemu fakturowania i przygotujesz ich do importu do Deratix | Szczegółowa instrukcja |
| ZIP import dokumentów | Masowo prześlesz dokumenty z archiwum ZIP, na przykład karty charakterystyki, certyfikaty, mapy lub umowy | Szczegółowa instrukcja |
Status integracji
Każda integracja jest pokazana jako karta ze statusem i dostępnymi akcjami.
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Skonfigurowane | Integracja jest gotowa do testu i importu |
| Gotowy | Import pliku lub archiwum ZIP można uruchomić od razu |
| Wymaga konfiguracji | Brakuje ustawienia połączenia; poproś administratora lub support o włączenie |
Przy skonfigurowanej integracji zewnętrznej może pojawić się także liczba klientów dostępnych w systemie zewnętrznym.
Test połączenia
Przy integracji zewnętrznej najpierw sprawdź połączenie:
- Kliknij Test.
- Poczekaj na wynik.
- Jeśli test się nie powiedzie, nie uruchamiaj importu i poproś administratora lub support o sprawdzenie połączenia.
Wskazówka: Test połączenia wykonaj przed pierwszym importem i po każdej zmianie danych dostępu w systemie zewnętrznym.
Import klientów
Podczas importu klientów z systemu zewnętrznego:
- Otwórz kartę integracji i kliknij Importuj.
- Sprawdź podgląd importu.
- Przy dopasowaniach zdecyduj, które rekordy dodać albo zaktualizować.
- Uruchom import i po zakończeniu sprawdź bazę klientów.
Pełny proces dla SuperFaktury znajdziesz w osobnej instrukcji.
ZIP import dokumentów
Użyj importu ZIP, gdy trzeba jednocześnie przesłać większą liczbę dokumentów. Deratix rozpoznaje klientów, typy dokumentów i okresy na podstawie struktury archiwum.
Przygotowanie archiwum, podgląd i import opisuje instrukcja ZIP importu dokumentów.
Tryb offline
Integracje wymagają połączenia z internetem. Offline pojawi się ostrzeżenie i nie można uruchomić importu.
Wskazówki
Wskazówka: Przed większym importem przygotuj krótki test na kilku rekordach. Szybko sprawdzisz, czy nazwy klientów i dokumentów są rozpoznawane poprawnie.
Wskazówka: Po imporcie klientów sprawdź duplikaty lub niepełne rekordy w bazie klientów.