Sekcje i widoczność

Zakładka Sekcje i widoczność określa, które sekcje protokołu pojawiają się w różnych miejscach i jakie zasady obowiązują przy wysyłaniu.

Uwaga: Kolejność sekcji jest stała i nie można jej zmieniać.

Sekcje i widocznośćDesktop

Dostęp

1. Otwórz Ustawienia (w lewym panelu na desktopie albo przez Więcej na mobile)
2. Kliknij zakładkę Sekcje i widoczność

Sekcje protokołu

Protokół zawiera te sekcje:

Sekcje obowiązkowe są zawsze widoczne w formularzu i nie można ich ukryć. Sekcja Pozycje GPS wypełnia się automatycznie i nie jest widoczna w formularzu — jest tylko do odczytu w podglądzie protokołu.

Widoczność sekcji

Dla każdej sekcji możesz ustawić, gdzie się pojawi:

Jak zmienić widoczność

1. Znajdź sekcję w tabeli
2. Zaznacz/odznacz checkboxy dla wybranych miejsc
3. Kliknij Zapisz na dole strony

Zasady zależności

Niektóre miejsca są powiązane:

• Jeśli wyłączysz Formularz — automatycznie wyłączą się także Email dla klienta, Email dla menedżera i Protokół PDF. Bez uzupełnienia danych w formularzu nie ma sensu pokazywać ich w e-mailu lub PDF.
• Pozycje GPS — nie pojawiają się w formularzu (są zapisywane automatycznie). Możesz je pokazać tylko w podglądzie protokołu: dla zespołu (Podgląd dla zespołu) lub w portalu klienta (Podgląd dla klienta). Nie pojawiają się w PDF ani w e-mailach.
• Podpisy — są dostępne tylko w formularzu i PDF. Nie pojawiają się w e-mailach ani detailach (podpisy są osadzone bezpośrednio w dokumencie PDF).

Co klient otrzymuje w portalu

• Podgląd dla klienta określa, które sekcje klient zobaczy w portalu. Danych pozostałych sekcji aplikacja nie wysyła do portalu.
• Przy zmianie po podpisie historia protokołu w portalu wymieni także sekcję z zaznaczoną opcją Protokół PDF, bez poprzednich i nowych wartości — klient ma je w aneksie do PDF. Tak samo klient zobaczy ikony nieprawidłowości na liście protokołów i może otworzyć zdjęcia, jeśli widzi daną sekcję w detailu lub w PDF.
• Email dla klienta nie dotyczy portalu.
• Karty charakterystyki (KCh) w portalu zależą od ustawienia dokumentu Widoczne w portalu, a nie od sekcji Użyte materiały.

Zasady walidacji

Pod przełącznikiem widoczności formularza znajdziesz zasady walidacji — określają, co stanie się, gdy technik lub menedżer wyśle protokół z brakującymi danymi.

Elementy walidowalne

Dla tych elementów możesz ustawić zasady:

Poziomy walidacji

Dla każdego elementu ustawiasz regułę osobno dla technika i menedżera:

Technik vs. Menedżer

Zasady są podzielone na dwie kolumny:

• Technik — zasady przy przekazaniu do kontroli (przycisk „Do kontroli”)
• Menedżer — zasady przy finalnym wysłaniu klientowi (przycisk „Wyślij”)

Przykład typowego ustawienia:

W tym przykładzie technik dostanie ostrzeżenie, jeśli brakuje jego podpisu (ale może kontynuować), a menedżer nie może wysłać protokołu bez podpisu technika.

Jak ustawić walidację

1. Znajdź sekcję z elementami walidowalnymi (pojawi się pod przełącznikiem „Formularz”)
2. Przy każdym elemencie wybierz poziom dla Technika i Menedżera z listy rozwijanej
3. Kliknij Zapisz

Uwaga: Zasady walidacji pojawiają się tylko dla sekcji, które mają włączoną widoczność w formularzu. Jeśli wyłączysz sekcję w formularzu, jej walidacja nie będzie wymagana.

Jak walidacja działa w praktyce

Gdy technik lub menedżer kliknie wysłanie protokołu:

1. Aplikacja sprawdza wszystkie zasady odpowiadające jego roli
2. Jeśli wszystkie dane są kompletne — protokół zostaje wysłany
3. Jeśli czegoś brakuje:
   • Ostrzeżenia (żółte) — pojawia się dialog z możliwością „Kontynuuj mimo to”
   • Wymagane (czerwone) — dialog blokuje wysłanie, trzeba wrócić i uzupełnić dane

Więcej o dialogu ostrzeżeń znajdziesz w przewodniku tworzenia protokołu.

Przywrócenie ustawień domyślnych

Jeśli chcesz przywrócić wszystkie ustawienia widoczności i walidacji do wartości początkowych:

1. Kliknij Przywróć domyślne
2. Potwierdź w dialogu
3. Wszystkie sekcje wrócą do wartości domyślnych

Praktyczne przykłady

Uproszczony formularz dla techników

Jeśli technicy zwykle nie wypełniają niektórych sekcji:

1. Odznacz Formularz przy sekcji „Usterki”
2. Odznacz Formularz przy sekcji „Informacje dodatkowe”
3. Zapisz zmiany

Te sekcje nie będą widoczne w formularzu ani w e-mailu i PDF.

Ścisła kontrola jakości

Jeśli chcesz zapewnić, że protokoły zawsze mają kompletne dane:

1. Ustaw Podpis technika na Wymagane dla menedżera
2. Ustaw Podpis klienta na Wymagane dla menedżera
3. Ustaw Fotodokumentacja na Ostrzeżenie dla technika
4. Ustaw Osoba kontaktowa na Wymagane dla technika i menedżera
5. Zapisz zmiany

Menedżer nie będzie mógł wysłać protokołu bez obu podpisów, a technik dostanie ostrzeżenie, jeśli nie dołączy zdjęć.

PDF bez notatek wewnętrznych

Notatki wewnętrzne nie powinny być w dokumencie dla klienta:

1. Odznacz Protokół PDF przy sekcji „Uwagi”
2. Odznacz Email dla klienta przy sekcji „Uwagi”
3. Pozostaw zaznaczone Podgląd dla zespołu — notatki zobaczy tylko Twój zespół
4. Zapisz zmiany

Uproszczony portal klienta

Klient nie musi widzieć wszystkiego:

1. Odznacz Podgląd dla klienta przy sekcji „Użyte materiały”
2. Odznacz Podgląd dla klienta przy sekcji „Pozycje GPS”
3. Zapisz zmiany

Wskazówki

Wskazówka: Zacznij od ustawień domyślnych i stopniowo dopasowuj je do potrzeb.

Wskazówka: Sekcja może być widoczna w formularzu, ale nie w PDF — na przykład notatki wewnętrzne.

Wskazówka: Ustaw surowsze zasady dla menedżera i łagodniejsze dla technika — technik pracuje szybciej, a menedżer pilnuje jakości przy końcowej kontroli.

Wskazówka: Zmiana zasad walidacji wpływa tylko na nowe protokoły — istniejące pozostają bez zmian.

Powiązane tematy

• Przegląd ustawień — ustawienia podstawowe
• Ustawienia protokołu — numeracja i szablon PDF
• Tworzenie protokołu — użycie formularza
• Detail protokołu — wyświetlanie protokołu