Ustawienia klientów
Zakładka Klienci konfiguruje uproszczone tworzenie klientów do pracy w terenie.
Dostęp
- Otwórz Ustawienia.
- Wybierz zakładkę Klienci.
Uproszczone tworzenie klientów
Jeśli technicy często tworzą protokoły dla klientów jednorazowych, tryb uproszczony przyspiesza utworzenie klienta i ukrywa pola, które nie są potrzebne do szybkiego wpisu.
Włącz tryb uproszczony
Główny przełącznik włącza możliwość użycia uproszczonego formularza podczas tworzenia nowego klienta w formularzu protokołu.
Po włączeniu użytkownik może przełączać się między:
- Formularzem standardowym - wszystkie pola, na przykład nazwa, NIP, identyfikator podatkowy, email i adres
- Formularzem uproszczonym - podstawowe pola do szybkiego utworzenia
Wymagaj emaila
Przełącznik Wymagaj emaila w trybie uproszczonym określa, czy adres email jest obowiązkowy przy użyciu uproszczonego formularza.
- Włączone - email jest obowiązkowy.
- Wyłączone - email jest opcjonalny.
Pole email jest zawsze widoczne. Zmienia się tylko to, czy jest wymagane.
Uwaga: To ustawienie pojawia się tylko wtedy, gdy tryb uproszczony jest włączony.
Automatyczny tag
Wybierz tag, który zostanie automatycznie przypisany klientom utworzonym w trybie uproszczonym, na przykład „Jednorazowy“ lub „Samopłatnik“.
| Opcja | Zachowanie |
|---|---|
| Brak (nie przypisuj tagu) | Klienci nie będą oznaczani automatycznie |
| Wybrany tag | Każdy klient utworzony w trybie uproszczonym otrzyma ten tag |
Automatyczny tag pomaga odróżnić klientów jednorazowych od regularnych w bazie klientów i filtrach.
Uwaga: To ustawienie pojawia się tylko wtedy, gdy tryb uproszczony jest włączony. Lista tagów jest pobierana z istniejących tagów klientów.
Wskazówki
Wskazówka: Przed włączeniem tej funkcji utwórz tag „Jednorazowy“ w słowniku tagów. Będzie wtedy dostępny w wyborze automatycznego tagu.
Wskazówka: Jeśli technicy nie potrzebują emaila dla klientów jednorazowych, wyłącz Wymagaj emaila, aby przyspieszyć tworzenie.
Powiązane tematy
- Przegląd ustawień - podstawowe ustawienia
- Baza klientów - zarządzanie klientami
- Tworzenie protokołu - gdzie używany jest tryb uproszczony
- Tagi - zarządzanie tagami do automatycznego przypisania