Skip to content

Zarządzanie klientami

Rekordy klientów z wieloma adresami i kontaktami. Pełna historia wszystkich usług, współrzędne GPS i szybkie wyszukiwanie.

Deratix Zarządzanie klientami — desktop application screenshot showing the feature in action
Deratix Zarządzanie klientami — mobile app view with touch-optimized interface

Funkcjonalności

Kompletna ewidencja klientów

Dane kontaktowe, REGON, informacje fakturowe i historia wszystkich interwencji w jednym miejscu

Wiele obiektów na jednego klienta

Dowolna liczba adresów z własnymi osobami kontaktowymi, współrzędnymi GPS i historią

Współrzędne GPS i wyszukiwanie

Szybkie wyszukiwanie według nazwy, miasta, e-maila lub tagu

Piętro i mieszkanie w adresach

Przy każdym adresie podaj piętro i numer mieszkania — automatycznie pojawią się w protokołach, PDF i e-mailach

Uproszczone tworzenie klientów

Szybki tryb dla jednorazowych klientów — wystarczy nazwa i adres, pozostałe dane są opcjonalne

Import istniejących klientów

Import z Excela lub CSV, w tym geokodowanie adresów

Przykłady z praktyki

Kompletna ewidencja klientów

Każdy klient ma swoją kartę z danymi kontaktowymi, numerem NIP/REGON, informacjami fakturowymi i historią wszystkich wykonanych interwencji. Wyszukiwanie jest szybkie — według nazwy, miasta, e-maila lub tagu.

Wiele obiektów na jednego klienta

Sieci restauracji, zakłady produkcyjne z wieloma halami, firmy z oddziałami — jeden klient może mieć dowolną liczbę adresów. Każdy adres ma własną osobę kontaktową, telefon i współrzędne GPS.

Szybki start nowego protokołu

Przy tworzeniu protokołu wybierasz klienta i adres — dane kontaktowe wypełniają się automatycznie. Nie musisz nic przepisywać, kilka kliknięć i możesz zająć się samą interwencją.

  • Import istniejących klientów z Excela lub CSV
  • Współrzędne GPS dla każdego adresu
  • Kompletna historia interwencji w jednym miejscu
  • Zaproszenie klienta do portalu klienta

Blog

Planowanie protokołów z Kalendarzem Google dla całego zespołu serwisowego
Nowe funkcje
v0.62.0

Planowanie protokołów z Kalendarzem Google dla całego zespołu serwisowego

Kalendarz protokołów łączy plan wyjazdów, przygotowany protokół dla technika i opcjonalną synchronizację z Kalendarzem Google. Biuro planuje pracę w Deratix, a technik widzi swój dzień także w kalendarzu, którego używa na co dzień.

7 czerwca 2026 5 min
Protokół można poprawić, skontrolować i przerobić — w dowolnym momencie po wysłaniu
Nowe funkcje
v0.60.0

Protokół można poprawić, skontrolować i przerobić — w dowolnym momencie po wysłaniu

Wysłany protokół nie musi być ostateczny. Menedżer może go ponownie otworzyć, zwrócić technikowi do poprawy lub skontrolować jeszcze przed doręczeniem klientowi. Każda z tych opcji jest włączana przez firmę w zależności od rzeczywistych potrzeb.

27 marca 2026 5 min
Import klientów z podglądem przed przeniesieniem
Nowe funkcje
v0.59.0

Import klientów z podglądem przed przeniesieniem

Import klientów z pliku pomaga przenieść bazę danych bez ręcznego przepisywania, z podglądem przed importem i ostrożnym dopasowywaniem istniejących klientów.

22 lutego 2026 5 min
Portal klienta dla protokołów, dokumentów i obiektów
Nowe funkcje
v0.58.0 v0.44.0 +2 więcej

Portal klienta dla protokołów, dokumentów i obiektów

Protokoły, dokumenty, obiekty oraz podstawowe dane klienta są dostępne w jednym miejscu po zalogowaniu. Państwa biuro nie musi już wielokrotnie wyszukiwać tych samych załączników ani zarządzać udostępnianiem poza systemem.

10 lutego 2026 6 min
Cyfrowy protokół na cały przebieg interwencji
Nowe funkcje
v0.51.0 v0.58.3 +1 więcej

Cyfrowy protokół na cały przebieg interwencji

Klient, obiekt, użyte materiały, fotodokumentacja, podpisy i końcowe dostarczenie pozostają w jednym rekordzie. Technik nie musi składać wyniku interwencji z notatek, załączników i ręcznie wyszukiwanych danych.

9 stycznia 2026 6 min
Klienci w pobliżu na podstawie Państwa aktualnej lokalizacji
Nowe funkcje
v0.51.0

Klienci w pobliżu na podstawie Państwa aktualnej lokalizacji

Gdy technik dociera na miejsce, Deratix na podstawie GPS podpowiada pobliskie obiekty i skraca drogę od przyjazdu do utworzenia protokołu.

9 stycznia 2026 4 min
Kontakty w obiektach oddzielone od kontaktu firmy
Nowe funkcje
v0.49.0 v0.58.0

Kontakty w obiektach oddzielone od kontaktu firmy

Na poziomie obiektu można przypisać osobną osobę kontaktową, telefon, e-mail oraz dokumenty dotyczące konkretnego miejsca. Efektem jest mniej pomyłek podczas wyjazdów serwisowych i mniej protokołów wysyłanych na złe adresy.

3 stycznia 2026 4 min

Dokumentacja

Baza klientów Szczegóły klienta

Historia zmian

v0.60.0 Ponowne otwieranie i rewizje protokołów v0.59.0 Filtr według typu klienta v0.58.5 Rozszerzone wyszukiwanie klientów v0.58.0 Zarządzanie dokumentami v0.49.0 Dane kontaktowe na poziomie oddziału

Bądź na bieżąco

Bądź pierwszym, który dowie się o nowościach i ulepszeniach.

Zapisując się wyrażam zgodę na przetwarzanie emaila w celu wysyłki newslettera. Mogę się wypisać w każdej chwili.