Protokół jest wysłany, faktura gotowa
Technik wysyła protokół. W biurze otwierasz protokół, przełączasz się na zakładkę Fakturowanie i projekt faktury już czeka. Nabywca pochodzi z karty klienta wraz z NIP i numerem VAT. Pozycje pochodzą z protokołu: wykonana praca, materiały z ilościami i urządzenia. Data dostawy to data zabiegu, termin płatności wylicza się z ustawień. Nic nie przepisujesz do innego programu.
Ceny ustawisz w kartotekach
Ceny są w kartotekach, których już używasz przy protokołach. Materiały i urządzenia dostaną kod i cenę sprzedaży. W kartotece Usługi ustawisz, co jest fakturowane za poszczególne typy i podtypy prac. Projekt zawiera wtedy właściwe kwoty. Pozycja bez ceny jest oznaczona; cenę uzupełnisz w kartotece albo bezpośrednio w projekcie.
- Materiały i urządzenia: kod, cena zakupu i sprzedaży, jednostka
- Usługi: cena za typ lub podtyp prac
- Stawki VAT: kartoteka ze stawką domyślną
Ustawienie według twojej firmy
W ustawieniach fakturowania wpiszesz dane sprzedawcy, tryb VAT, stawki, serie numeracji dla faktur i korekt, domyślny termin płatności oraz teksty na dokumencie. Ustawienia mają własne uprawnienie. Jeśli chcesz wysyłać dokumenty do SuperFaktúry, dane dostępowe ustawisz w Integracjach i sprawdzisz testem połączenia.
Wystawienie faktury
Przed wystawieniem sprawdzane są wymagane dane. Jeśli brakuje terminu płatności albo adresu nabywcy, faktury nie wystawisz, dopóki ich nie uzupełnisz. Brak numeru VAT przy firmie to tylko ostrzeżenie. Wystawiona faktura dostaje numer z serii i symbol zmienny, zostaje zablokowana, a protokół otrzymuje odznakę Zafakturowany. PDF pobierzesz w dowolnej chwili. Wystawiony dokument już się nie zmienia, korektę robi się notą korygującą.
Połączenie z SuperFaktúrą
Faktury wystawiasz w Deratixie także bez SuperFaktúry. Jeśli prowadzisz w niej księgowość, wystawioną fakturę wyślesz jednym przyciskiem. Razem z dokumentem wychodzi e-mail z PDF protokołu. Kwoty liczone są tak samo jak w SuperFaktúrze, więc w obu systemach są takie same. Jeśli połączenie zerwie się w trakcie wysyłki, dokument nie powstanie dwa razy. Na protokole widzisz odznakę W SuperFaktúrze. Połączenie sprawdzisz najpierw na koncie testowym, a potem przełączysz na produkcyjne.
Kto widzi ceny i kto fakturuje
Fakturowanie ma pięć uprawnień: podgląd faktur i cen, przygotowanie projektów, wystawianie, wysyłkę do SuperFaktúry i ustawienia. Rozdzielisz je w macierzy uprawnień. Domyślnie fakturuje menedżer lub księgowa. Technik nie widzi faktur ani cen, zakładka Fakturowanie mu się nie pokaże. Cen nie ma również w protokole zapisanym w telefonie do pracy offline.
