Najczęściej zadawane pytania

Logowanie i dostęp

Widzę komunikat „Licencja nie jest aktywna”

Jeśli po otwarciu aplikacji widzą Państwo ekran nieaktywnej licencji, prosimy o kontakt z administratorem organizacji. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji licencji.

Zapomniałem hasła. Co mam zrobić?

1. Na ekranie logowania kliknij Nie pamiętasz hasła
2. Wprowadź swój email
3. Otrzymasz email z linkiem do resetu hasła
4. Kliknij link i ustaw nowe hasło

Uwaga: Link jest ważny tylko przez ograniczony czas. Jeśli wygaśnie, poproś o nowy.

Dlaczego nie mam dostępu do niektórych funkcji?

Dostęp zależy od roli użytkownika:

Skontaktuj się z administratorem, jeśli uprawnienia powinny zostać zmienione.

Czy mogę używać aplikacji na wielu urządzeniach?

Tak. Zaloguj się na dowolnym urządzeniu tym samym kontem. Dane synchronizują się automatycznie przez serwer.

Jak się wylogować?

1. Kliknij swoje imię lub ikonę profilu w menu bocznym albo otwórz Więcej na telefonie
2. Wybierz Wyloguj się

Portal klienta

Czym jest portal klienta?

Portal klienta to uproszczony interfejs dla Państwa klientów. Po zalogowaniu widzą wyłącznie firmy przypisane do konta oraz powiązane protokoły, dane kontaktowe i adresy.

Nie widzę żadnych firm w portalu

Jeśli po zalogowaniu nie widać żadnych firm:

1. Sprawdź, czy administrator przypisał klientów do Twojego konta
2. Poproś administratora o przypisanie odpowiednich firm

Czy mogę edytować dane swojej firmy?

Można edytować podstawowe dane kontaktowe, takie jak adres email. Dane firmowe, na przykład nazwa firmy czy identyfikator podatkowy, może zmieniać tylko administrator.

Protokoły

Jak poprawić błąd w zapisanym protokole?

Protokoły są projektowane jako dokumenty niezmienne ze względów prawnych. Nie można ich edytować z poziomu aplikacji webowej.

W celu poprawki skontaktuj się z administratorem, który może edytować protokół w panelu administracyjnym.

Dlaczego mój protokół się nie zapisuje?

Sprawdź następujące rzeczy:

1. Pola wymagane - wszystkie pola oznaczone * muszą być wypełnione
2. Wybór klienta - trzeba wskazać klienta i adres
3. Podpisy - jeśli są wymagane w ustawieniach organizacji
4. Połączenie - gdy jesteś offline, protokół zapisuje się lokalnie

Jeśli zapis się nie powiedzie, aplikacja pokaże powiadomienie z opisem problemu. Popraw błąd i spróbuj ponownie.

Gdzie znajdę PDF protokołu?

1. Przejdź do Protokołów
2. Znajdź protokół na liście
3. Kliknij ikonę PDF w odpowiednim wierszu
4. Albo otwórz szczegół protokołu i kliknij Pobierz PDF

Uwaga: PDF jest dostępny tylko dla zsynchronizowanych protokołów, nie dla pozycji offline oczekujących na synchronizację.

Czy mogę zmienić format numeru protokołu?

Tak:

1. Przejdź do Ustawienia → Protokół
2. Edytuj pole Prefiks
3. Zapisz zmiany

Ostrzeżenie: Zmiana dotyczy tylko nowych protokołów. Istniejące zachowają dotychczasową numerację.

Czym są szkice?

Szkice to niedokończone protokoły zapisane lokalnie na urządzeniu:

• Zapisują się automatycznie podczas pisania
• Można mieć maksymalnie 5 szkiców
• Nie są wysyłane na serwer, dopóki nie zostaną ukończone
• Pojawiają się na dashboardzie i w formularzu protokołu

Tryb offline

Skąd wiem, że jestem offline?

Gdy urządzenie jest offline, aplikacja pokazuje:

• Czerwoną kropkę na ikonie Dashboard w nawigacji
• Kartę Oczekuje na synchronizację na dashboardzie z liczbą protokołów w kolejce

Czy stracę dane, jeśli zamknę przeglądarkę w trybie offline?

Nie. Dane są przechowywane lokalnie w przeglądarce przez IndexedDB i pozostają dostępne. Utracisz je tylko wtedy, gdy:

• Wyczyścisz dane przeglądarki
• Odinstalujesz przeglądarkę
• Użyjesz trybu prywatnego albo incognito

Ważne: Nigdy nie czyść danych przeglądarki, jeśli masz jeszcze niesynchronizowane protokoły.

Kiedy protokoły offline są synchronizowane?

Automatycznie, gdy tylko połączenie z internetem ponownie będzie dostępne. Aplikacja sama wykrywa stan online i rozpoczyna synchronizację.

Co mogę robić offline?

Klienci i adresy

Dlaczego nie mogę usunąć klienta?

Klienta nie można usunąć, jeśli ma już przypisane protokoły. System ostrzega o tym w oknie usuwania.

Dlaczego nie mogę usunąć adresu?

Adres można usunąć tylko wtedy, gdy:

• Klient ma więcej niż jeden adres
• Jesteś online

Ostatniego adresu klienta nie można usunąć.

Jak ustawić współrzędne GPS dla adresu?

1. Otwórz szczegół klienta
2. Kliknij Edytuj przy adresie
3. Kliknij Ustaw lokalizację albo ikonę mapy
4. Wyszukaj adres albo kliknij bezpośrednio na mapie
5. Potwierdź lokalizację i zapisz

Współrzędne GPS są używane przez funkcję pobliskich klientów na dashboardzie.

Czym są tagi?

Tagi to kolorowe etykiety do kategoryzacji klientów i protokołów, na przykład:

• Klient VIP
• Regularny serwis
• Problemowy klient

Jeśli nie widzisz tagów albo nie możesz ich przypisywać, skontaktuj się z administratorem.

Problemy techniczne

Aplikacja działa wolno. Co mogę zrobić?

1. Odśwież stronę klawiszem F5 albo Ctrl+R
2. Sprawdź połączenie z internetem
3. Uruchom ponownie przeglądarkę
4. Wypróbuj inną przeglądarkę, najlepiej Chrome albo Edge

Widzę komunikat o błędzie. Co on oznacza?

Aparat nie działa w aplikacji

1. Sprawdź, czy przeglądarka ma dostęp do kamery
2. Upewnij się, że korzystasz z HTTPS
3. Na iOS użyj Safari
4. Spróbuj odświeżyć stronę

Przyciski nie reagują albo formularz się zawiesił

1. Poczekaj kilka sekund, operacja może się jeszcze wykonywać
2. Sprawdź połączenie
3. Odśwież stronę klawiszem F5
4. Jeśli problem będzie się powtarzał, wyloguj się i zaloguj ponownie

Instalacja PWA

Czym jest PWA?

PWA, Progressive Web App, pozwala zainstalować aplikację webową jak aplikację natywną:

• Ikona na ekranie głównym
• Działanie offline
• Szybsze uruchamianie
• Bez paska adresu przeglądarki

Jak zainstalować aplikację?

Chrome lub Edge na komputerze:

1. Po otwarciu aplikacji może pojawić się banner z propozycją instalacji
2. Można też kliknąć ikonę instalacji w pasku adresu
3. Potwierdź przyciskiem Zainstaluj

Android z Chrome:

1. Otwórz menu przeglądarki
2. Wybierz Dodaj do ekranu głównego albo Zainstaluj aplikację
3. Potwierdź

iOS na iPhone lub iPad:

1. Otwórz aplikację w Safari
2. Kliknij ikonę Udostępnij
3. Wybierz Do ekranu głównego
4. Potwierdź przyciskiem Dodaj

Uwaga: Na iOS PWA działa także z Chrome i innych przeglądarek od wersji iOS 16.4.

Skróty klawiaturowe

Jakie skróty klawiaturowe są dostępne?

Plany i subskrypcja

Jakie plany są dostępne?

Deratix oferuje trzy płatne plany: Starter dla 5 użytkowników, Business dla 10 użytkowników i Premium dla 15 użytkowników. Pełne porównanie znajduje się w przeglądzie planów.

Jak przejść z triala na płatny plan?

Kliknij Wybierz plan w aplikacji, w widgetcie bocznym albo na karcie dashboardu. Wybierz plan, okres rozliczeniowy i dokończ płatność. Cały proces opisuje instrukcja przejścia.

Czym jest okres ochronny?

Po wygaśnięciu subskrypcji albo triala mają Państwo 7 dni na decyzję. W okresie ochronnym dane są dostępne tylko do odczytu, można je przeglądać i eksportować, ale nie można tworzyć nowych protokołów. Więcej informacji znajdziesz w sekcji o wygaśnięciu.

Jak dodać więcej użytkowników?

Jeśli potrzebują Państwo większej liczby użytkowników, niż obejmuje plan, można kupić pakiet addon +5, +10 lub +100 użytkowników w portalu license.deratix.com. Szczegóły cenowe opisuje sekcja o rozliczeniach.

Gdzie znajdę faktury?

Faktury są dostępne w portalu license.deratix.com w sekcji Historia zamówień. Więcej informacji znajduje się w sekcji o rozliczeniach.

Kontakt z supportem

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytanie:

1. Sprawdź inne sekcje tej dokumentacji
2. Skontaktuj się z administratorem organizacji
3. Zgłoś problem techniczny administratorowi

Wskazówka: Przy zgłaszaniu problemu warto podać jak najwięcej szczegółów: przeglądarkę, urządzenie, kroki prowadzące do błędu i najlepiej zrzut ekranu komunikatu.